每經記者  崔丹

        停牌1個多月的重慶港九（600279，收盤價8.53元）今日公布了資產置換及非公開發行股份購買資產暨關聯交易預案。

        依照該預案，公司擬采用資產置換及非公開發行A股相結合的方式，購買公司控股股東重慶港務物流集團及其全資子公司重慶市萬州港口有限責任公司所屬的主要港口航運資產及其相應負債。

        具體方案是，公司以擁有的重慶經略實業有限責任公司100%股權(置出資產)同港務集團所屬的貓兒沱港埠經營性資產及其相應負債、重慶化工碼頭有限公司40%的股權、重慶國際集裝箱碼頭有限責任公司48.75%的股權、重慶港盛船務有限公司100%股權進行置換，差額部分由公司向港務集團非公開發行股票支付；同時，公司擬向萬州港非公開發行股票購買其所屬的紅溪溝和江南沱口作業區經營性資產及其相應負債、重慶市萬州區龍港(鐵路)實業開發有限責任公司100%的股權和重慶市萬州區萬港船務有限公司100%的股權。

        以2009年6月30日為預估定價基準日，目標資產、置出資產的預估價值分別約為10.5億元、2500萬元，目標資產扣除置出資產后的凈值約10.25億元。此次非公開發行股票價格不低于8.44元/股，公司向港務集團、萬州港累計發行數量預計約12144萬股。

        公司認為，通過此次交易，港務物流集團將所屬的主要港口航運經營性資產注入重慶港九，為公司打造長江上游最大的水運樞紐港和集疏港打下堅實基礎。預計到2010年，重慶市生產總值將超過8000億元，外貿進出口總額達到300億美元。目前，重慶市進出口外貿貨物90％以上是經重慶港中轉，到2010年，預計經重慶進出的外貿貨物主要是通過公司下屬主要港區中轉。

        此次交易完成后，有利于提高公司港口資產布局的合理性，完善內河港航產業鏈；有利于公司在人員、采購、生產、銷售、知識產權等方面保持獨立；有利于進一步提升公司對重慶港口物流業的帶動力、影響力和控制力，對提升和優化公司的核心競爭力將起到積極的促進作用。

        同時，此次交易完成后，公司合并報表的營業收入和凈利潤均將有所提高。公司將通過此次交易實際持有化工碼頭公司、集裝箱公司、港盛公司、龍港實業和萬港船務的全部股權，同時擁有貓兒沱港埠、紅溪溝作業區和江南沱口作業區的全部港口經營性資產，大幅度增加公司港口業務的輻射半徑，擴大市場空間，提高市場競爭能力，逐步體現公司港航協同發展的規模效益，有效提升未來盈利能力。



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