每經記者  宋元東

        繼中國有色集團、寶鋼集團不久前紛紛宣布并購海外礦業公司之后，國內企業海外并購再現大單。股票已停牌一天的紫金礦業（601899，前收盤價10.00元）12月1日公告，公司于11月29日與澳大利亞公司——IndophilResourcesNL（以下簡稱Indophil）簽署協議，收購其全部已發行股份，所涉交易金額約為5.45億澳元，折合人民幣高達約33.68億元。

        Indophil公司在澳大利亞證券交易所上市。該公司是一家勘探及開發公司，主要對東南亞地區金及銅金礦進行勘探和開發，其核心資產為持有SMI的A類股份34.23%的權益。根據SMI的A類股份股權結構，Indophil為其第二大股東。SMI則是一家菲律賓資源勘探及開發公司，擁有菲律賓南部世界級銅金礦床——坦帕坎銅金礦。SMI的全部股份分為A類股份（普通股）和B類股份（優先股），A類股份與B類股份在股本中的比例為40:60。SMI的A類股份的股東擁有SMI100%的有效運營權，B類股份僅在一些如股本變更、出售重大資產、再投資等重大事項上有表決權，同時有權享有坦帕坎銅金礦項目凈利潤的6%或者總收入的1.25%的特許權。

        公告還顯示，菲律賓已授權SMI作為“承包商”有權勘探和開發菲律賓棉蘭老島Tampakan銅金礦項目。除坦帕坎銅金礦外，Indophil于菲律賓還擁有其它勘探項目，包括3個特許土地權及16個處于申請階段的土地權，分別位于菲律賓的呂宋島北部及南部，棉蘭老島中部及東部。除坦帕坎銅金礦外，Indophil也積極推進現有的勘探項目，尋求新的勘探機會。

        根據收購前已發行和正在進行的股權安排，Indophil股份總數將達到4.26億股。紫金礦業以每股1.28澳元（約合人民幣7.91元/股）予以收購，按目標公司100%股份計算，公司需為耗資約為5.45億澳元（約合人民幣33.68億元）。本次要約收購的資金主要來源于公司自有資金及銀行貸款。目前，在沒有一個更佳建議收購的情況下，Indophil所有董事已聲明將于收購期開始的14天內，就其擁有的Indophil股份接受要約收購。該項要約收購尚需中澳雙方相關部門批準。

        紫金礦業表示，菲律賓坦帕坎銅金礦為世界級銅金礦床，擁有巨大的資源儲量，項目開采條件好，項目建成后將年產銅精礦（含銅）34萬噸，黃金35萬盎司（10.89噸）。該項收購符合公司發展戰略，有利于推進公司國際化進程。另外，公司還稱，由于坦帕坎項目目前正處于可研階段，尚未開工建設，因此短期內不會給公司帶來收益，公司將積極參與坦帕坎項目開發建設。



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