天士力

（600535，收盤價24.70元）評級：買入  評級機構：中銀國際

　　  中銀國際參加了公司的臨時股東大會，對公司未來發展更有信心。中長期激勵方案將公司與管理層的利益緊密地聯系在一起，有利于公司的長期可持續發展。同時，復方丹參滴丸主導規格將從150丸調整為180丸，對業績將產生積極影響。芪參益氣滴丸4000個樣本的循證醫學試驗已經結題，而且芪參益氣滴丸有望進入新版醫保目錄，未來銷售有望提速。此外分線銷售后，二線產品銷售加速。

雙良股份

（600481，收盤價20.00元）評級：買入-A  評級機構：安信證券

　　  公司擬變更募集資金用途用于海水淡化、EPS項目建設。其中，海水淡化主設備  （蒸發器、冷凝器）與公司主打產品溴化鋰制冷機組空換熱設備無論從結構形式、工作原理都相類似，公司強大的科研實力、精良的工藝水平是制作海水淡化設備精品的保障。EPS項目建設是對公司現有苯乙烯業務鏈的延伸，也是為進軍建筑保溫板市場做準備。公司EPS項目總設計產能是48萬噸，一期普通級EPS24萬噸先行開工建設。參照公司48萬噸EPS項目可行性研究報告預測，一期24萬噸建成后，將實現年產值達22.78億元，稅后利潤0.6億元，約合凈利率3%，與現有苯乙烯業務凈利率相當。在不改變現股本規模的前提下，24萬噸EPS達產后將貢獻EPS約0.09元，若48萬噸全部達產，則將貢獻EPS0.18元。



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