每經記者  胡玉慧

        本周停牌的海馬股份(000572，前收盤價6.96元)27日公布了非公開發行方案，公司將通過增發籌得30億元資金，用于擴產和新車型的推出。

擬募集資金30億元

        方案顯示，此次海馬股份將向10名以內符合條件的對象發行不超過5億股股份，發行底價確定為6.31元/股；募集資金凈額不超過30億元，將用于海馬商務15萬輛汽車技術改造項目和海馬鄭州汽車新產品研發項目。以上兩項目投資總額約34.79億元，預計分別使用此次募集資金25億元和5億元。

        海馬股份表示，籌劃此次增發是出于擴大公司生產規模和優化產品結構的考慮，從而提升整體生產能力和制造水平，加快新產品的推出。此次募集資金項目實施后，公司將形成年產50萬輛乘用車的整車產能規模，形成海口、鄭州兩個生產基地和上海研發中心的產業布局，公司產品形成系列化，并促進公司產品結構調整、降低成本，提高市場競爭力。按發行數量上限計算，此次非公開發行完成后，公司總股本將由發行前的10.46億股增至15.46億股，公司控股股東海南汽車極其一致行動人海馬投資合計持股比例將由此前的55.30%下降至37.41%，公司控制權不會發生變化。

啟動擴產及新品研發

        此次募集資金投向的兩個項目中，海馬商務15萬輛汽車技術改造項目將擴建沖壓、焊裝、涂裝、總裝、發動機等工藝生產線，以及公用站房等生產及輔助設施，建設期3年。海馬商務產品主要定位于農民小康起步、城市公民代步的新時代城鄉汽車市場，主要包括微型客車、微型卡車及SUV等，微型汽車發動機排量為1.0升～1.3升。

        海馬商務現有年產6萬輛的汽車生產能力并已于2009年底達產，根據公司產品開發計劃和產銷量的預測，需要在2012年前新增15萬輛產能。此次募投項目建成后，將在現有基礎上新增整車產能15萬輛，發動機產能15萬臺，預計達產年可實現銷售收入近50億元，利潤總額3.79億元。

        另一項目的實施主體海馬鄭州15萬輛轎車工廠已于去年年底建成投產，該工廠擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝工藝生產線。此次募投項目主要為A00級  （微型轎車）、A0級（小型轎車）和A級（緊湊型轎車）三個新產品的研發，未來將推出以上三款新轎車產品。該項目不新增土建工程。研發工作包括前期準備、概念設計、工程設計、樣車設計和投產啟動等，建設期39個月，預計達產年可實現銷售收入91.67億元，利潤總額7.11億元。



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