金山股份

（600396，收盤價9.54元）評級：強烈推薦  評級機構：招商證券

        丹東金山熱電2臺30萬千瓦的熱電聯產機組，是公司的全資電廠，根據規劃丹東金山熱電5年內的供熱面積將達到1200萬平方米。

        金山股份電廠主要使用劣質煤發電，煤價漲幅較小，折合標煤單價在500元～550元/噸，低于當地電廠平均煤價水平。2009年公司下屬電廠全部盈利，顯示了較強的盈利能力。子公司南票煤電公司出現賬面虧損3149萬元，主要是遼寧省2009年將煤礦維簡費（更新改造資金）從10元/噸上調至35元/噸，公司多支出約5000萬元。但是這部分資金并沒有實際使用，南票煤電公司正與遼寧省其他煤炭企業一起向省政府申請，盡快將這筆費用轉回。預測2010～2012年每股收益分別為0.31元、0.75元和1.04元。

黃河旋風

（600172，收盤價9.04元）評級：推薦  評級機構：銀河證券

        公司是國內人造金剛石第二大生產企業，具有規模、技術及品牌優勢，目前公司人造金剛石產量在15億克拉左右，未來三年金剛石產量基本穩定。雖然未來幾年公司人造金剛石產量提升空間有限，但是公司憑借強大的研發能力，產品檔次將得到顯著提升，從而對公司業績的增長創造條件。我們預計未來三年，公司每股收益可分別達到0.15元、0.23元和0.30元。也就是說公司2010~2012年的業績增長率分別為：85.37%、50.66%和30.13%。

        公司一直致力于人造金剛石單晶的產業化研究。一旦單晶產品順利產業化，公司將有爆發性增長的機會。



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