每經記者  王硯丹

        停牌三個交易日的廣發證券（000776，前收盤價32.98元）終于公布了借殼上市后首次融資方案，公司計劃通過定向增發募集不超過180億元資金，用于擴充資本，補充營運資金。公司股票將于今日（8月3日）復牌。

180億元募資上限超華泰

        此次公布融資方案距離廣發證券掛牌尚不到半年時間。根據今日公告，廣發證券上市后首次融資，將采取向不超過10名投資者定向增發的方式，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%，即不低于每股27.41元；發行數量合計不超過6億股，募集資金總額不超過180億元。

        值得一提的是，自去年8月光大證券（601788，收盤價17.32元）成功實現IPO以后，至今包括招商證券（600999，收盤價22.58元）、華泰證券（601688，收盤價15.01元）、國元證券（000728，收盤價13.40元）、長江證券（000783，收盤價12.33元）在內的多家券商均已成功實現資本市場融資。但是廣發證券此次定向增發若能受到各路投資者的青睞，募集資金達到180億元的上限，那么廣發證券將成為本輪券商融資潮中，融資最多的券商。目前這一輪券商融資潮的冠軍由華泰證券保持，今年2月，華泰證券成功以每股20元的價格發行7.85億股，募集資金總額高達156.91億元。

        中國證券業協會的統計數據顯示，截至去年年底，廣發證券凈資本達到107.76億元，排名行業第8。而行業排名分列第一、第二的中信證券（600030，收盤價13.02元）、海通證券（600837，收盤價10.28元）的凈資本均超過300億元。

募集資金主要用于投行業務

        在談及募集資金安排時，廣發證券顯示出了在投行業務以及創新業務方面的野心，并且將“擴大承銷準備金規模，增強投資銀行承銷業務實力”，以期能夠承接大型項目，作為募集資金運用最重要的方面。

        廣發證券表示，這樣安排的原因是  “雖然2009年公司完成主承銷11家，主承銷家數市場排名第5，但是與大型證券公司相比，公司股票及債券大型承銷項目的承接能力還存在一定的差距。公司需要具備為大型客戶服務的凈資本實力，增加股票承銷及債券承銷資本準備；同時，公司亦需要為國際板的推出進行資本準備。”

        而今年3月，廣發證券已經成為融資融券試點券商，因此“增加融資融券業務準備金”是公司募集資金運用的第二重點。此外，公司的募集資金使用計劃還包括優化經紀業務網點布局，提高證券投資業務規模以及擴大資產管理業務規模。同時公司還將加大對子公司廣發信德投資管理有限公司和廣發控股（香港）有限公司的資本金投入。

        不過值得注意的是，目前A股市場通過借殼上市的券商中，東北證券（000686，收盤價24.38元）、西南證券（600369，收盤價13.82元）早已提出了融資方案，但是直到現在還未成行。因此有分析人士指出，廣發證券的定向增發計劃實施或許仍需時日。



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