每經記者  程宏勇

        新股發行熱鬧非凡，而可轉債發行則是格外冷清。今（26日）日,轉債市場終于迎來了今年的第5單可轉債——塔牌轉債的發行。本次塔牌集團（002233，收盤價13.00元）可轉債發行規模為630萬張，發行總額為6.3億元。

        發行公告顯示，塔牌可轉債存續期限為5年；票面利率第一年為0.8%、第二年為1%、第三年為1.2%、第四年為1.6%、第五年為2.0%。可轉債在發行結束之日起6個月后的第一個交易日起即可轉股，初始轉股價格為13.31元/股。

        按照發行安排，本次發行的優先配售和網上、網下申購均在今日進行。原股東可優先認購塔牌轉債約315萬張，其中，無限售條件的股東可優先認購約94.70萬張。原無限售條件股東的優先認購通過深交所系統進行，申購代碼為“082233”，申購簡稱為“塔牌配債”。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。網上發行中，一般社會公眾投資者通過深交所交易系統參加申購，申購代碼為“072233”，申購名稱為“塔牌發債”，每個賬戶最小認購單位為10張，每1個申購單位所需資金為1000元，申購上限是3.15億元（315萬張）。

        塔牌集團的主營業務為水泥生產和銷售，是廣東省最大的水泥制造商之一。本次可轉債募集資金將投資于12個混凝土攪拌站項目。而其再融資也為市場看好。湘財證券認為，近日廣東省政府公布的“珠三角五個一體化”規劃涉及的投資規模巨大，在未來一段時間內將帶動珠三角的投資建設，公司作為該區域內唯一的水泥上市公司將獲益匪淺。眾多市場機構也給予了公司“增持”評級。

        湘財證券建議，個人投資者應優先考慮質地良好的新股認購，而機構投資者可積極參與塔牌轉債的配售和網下申購，有余力可參與網上申購。



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