每經(jīng)記者  王硯丹

    停牌一周之后，宏源證券（000562，前收盤價(jià)18.37元）今日（2月22日）終于發(fā)布了再融資計(jì)劃，公司擬通過定向增發(fā)融資不超過70億元。

大股東認(rèn)購(gòu)股份5年不轉(zhuǎn)讓

    宏源證券擬向包括第一大股東中國(guó)建投在內(nèi)的不超過10名（含10名）特定投資者發(fā)行股票，數(shù)量為不超過5億股（含5億股），募集資金總額不超過70億元，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即15.10元/股。

    公告顯示，宏源證券第一大股東中國(guó)建投擬認(rèn)購(gòu)金額不低于15億元且不超過30億元，占比為21%~42%。募集所得資金“將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司的持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。”

    這是宏源證券自2003年后，首次進(jìn)行再融資。2003年，宏源證券公開增發(fā)9000萬股，募集資金總額6.3億元。時(shí)隔8年，宏源證券此次提出的募資規(guī)模較上一次增加了近十倍。

    值得一提的是，宏源證券此次定向增發(fā)，限售期條件似乎較為苛刻：中國(guó)建投認(rèn)購(gòu)此次發(fā)行的股份自發(fā)行結(jié)束之日起60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；而其他認(rèn)購(gòu)股東持股比例超過5%（含5%）的，此次認(rèn)購(gòu)股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，持股比例在5%以下的，其此次認(rèn)購(gòu)股份自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    近年來，宏源證券經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，特別是去年震蕩市中表現(xiàn)優(yōu)異。其業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2010年公司營(yíng)業(yè)收入為33.05億元、凈利潤(rùn)為13.14億元，同比分別增長(zhǎng)13.18%和14.14%。今年1月，公司單月凈利潤(rùn)達(dá)到1.1億元，在同行中表現(xiàn)突出。

重點(diǎn)用于發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)

    雖然每家券商融資均是為了“補(bǔ)充資本金”，但是具體用途卻各有側(cè)重，例如光大證券（601788，收盤價(jià)16.17元）主要用于發(fā)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，而山西證券（002500，收盤價(jià)11.00元）準(zhǔn)備動(dòng)用募集資金進(jìn)行自營(yíng)投資。根據(jù)公告，此次定向增發(fā)，宏源證券將開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)作為投入重點(diǎn)，列為首要用途。

    宏源證券稱：“H股的融資融券業(yè)務(wù)收入占券商總收入的20%左右，預(yù)計(jì)A股開通轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)后，融資融券業(yè)務(wù)將成為券商重要的收入來源。目前，公司客戶基數(shù)、資產(chǎn)總規(guī)模均較大，公司急需投入較大規(guī)模資金發(fā)展融資融券業(yè)務(wù)，逐步提高該項(xiàng)業(yè)務(wù)收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比重。”

    目前，宏源證券已經(jīng)取得了融資融券資格。另外，創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，公司還計(jì)劃加大對(duì)直投公司宏源創(chuàng)投，以及旗下宏源期貨的投入，培養(yǎng)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

    除創(chuàng)新業(yè)務(wù)外，宏源證券的募集資金用途還包括“擴(kuò)大承銷準(zhǔn)備金規(guī)模，增強(qiáng)承銷業(yè)務(wù)實(shí)力；擴(kuò)大資產(chǎn)管理規(guī)模，增強(qiáng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)能力；適度增加自營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健收益；優(yōu)化營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局、提高經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力；增強(qiáng)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模，擴(kuò)展業(yè)務(wù)合作領(lǐng)域”等。

    不過，宏源證券的70億融資計(jì)劃何時(shí)能完成尚無時(shí)間表。根據(jù)公告，公司融資計(jì)劃尚需獲得股東大會(huì)審議以及證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。而去年8月就已經(jīng)提出定向增發(fā)計(jì)劃的廣發(fā)證券（000776，收盤價(jià)47.40元），目前也還未完成。

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