每經記者  趙陽戈

    美的電器  （000527，收盤價20.17元）“價值”43億元的增發終于塵埃落定。今日公告顯示，該次增發受到了申購者的熱捧，最終核定的16.51元/股的發行價較發行底價溢價31.97%。增發的順利完成也意味著美的電器距離其“十二五再造一個美的”的目標更近一步。

增發溢價32%

    美的電器的增發結果顯示，公司在2月18日有效期內共收到了23單申購報價單，均為有效申購。其中以鵬華基金管理有限公司申購數量最多，申購了1.235億股。鵬華基  金  管  理  有  限  公  司  和YaleUniversity（耶魯大學）兩家報出最高17.51元/股的價格。

    最終，共有6名特定對象獲得配售，分別為鵬華基金管理有限公司、YaleUniversity（耶魯大學）、博時基金管理有限公司、平安資產管理有限責任公司、華商基金管理有限公司和國元證券股份有限公司，認購數分別為7513.48萬股、3337.02萬股、6600萬股、3500萬股、2750萬股和2707.74萬股。最終核定的發行價為16.51元/股，這相比12.51元/股的發行底價溢價了31.97%。由于溢價，總共發行了2.64億股，僅占原先擬定3.5億股發行上限的75.43%。該6名發行對象認購的股票鎖定期為12個月，可上市流通時間為2012年3月11日。

“再造美的”更近一步

    在美的集團2009年總結計劃大會上，集團董事局主席何享健曾提出過“十二五再造一個美的”的目標，為了力爭成為全球白色家電前三強，本次增發顯得尤為重要。

    資料顯示，此次美的電器增發募集的43.6億元將分別投向中央空調（合肥）項目、壓縮機（蕪湖）項目、荊州和南沙的冰箱項目、以及南沙和蕪湖的家用空調項目等6大項目。計劃達產后，壓縮機、冰箱和家用空調分別增加產能600萬臺、900萬臺和950萬臺。空調的擴產規模超過了同期格力電器的增發預案，而冰箱擴產后的規模也將超過海爾在國內的產能。

    對于該次增發，銀河證券表示，中央空調項目將依托合肥的區位優勢，輻射華東、華中華北地區，大幅度提高市場占有率，同時規模的擴張也有利于美的電器綜合毛利率的提高，未來兩年美的電器的中央空調業務有望從目前60億元的規模逐步提高到100億元；募投的冰箱項目將大大彌補美的電器快速發展中所面臨的產能缺口，為布局華東、華中、華南市場提供適銷對路的產品；而壓縮機和家用空調項目則能進一步強化相應優勢，具有重要意義。

    此前1月6日發布的業績預報顯示，美的電器2010年度實現凈利潤28億元～38億元，同比增長50%～100%，繼續延續著2009年業績大幅增長的勢頭。

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