證券日報 2011-04-08 08:43:17
3月30日,奇虎360赴美國紐交所上市,融資1.75億美元。隨后,就有業內人士推測,公司上市后,其1000名員工中將有三分之一在一夜間成為百萬富翁,而CEO周鴻祎的財富或將超過2億美元。
短短6年間,奇虎360便締造了一個美麗的“造富神話”,這令所有創業者垂涎卻也望而卻步。
根據CVSource 統計顯示,2011年第一季度中國企業境內外資本市場IPO活躍度有所下降,112家中國企業在包括A股在內的全球資本市場IPO,融資184.11億美元,融資規模相比2009年第四季度下降43.4%。
中關村與紐交所強強聯合
今年一季度,選擇深交所創業板、中小板和上交所上市的企業數量分別為43家、 35和11家。其中,深交所依然是最為活躍的交易市場,78家企業上市融資739.36億元,占本季度IPO數量及融資規模比例分別為69.6%和59.3%。上交所方面,一季度共有11家企業上市,實現融資299.54億元。
境外方面,登陸香港股市中國企業僅有13家,融資金額約合21.52億美元。美國股市方面(含紐交所、納斯達克及全美證券交易所),共有6家中國企業赴美上市,融資3.23億美元。美股IPO融資金額最大的是互聯網公司奇虎360(QIHU.NYSE),公司于3月30日在紐交所IPO,其發行價14.5美元高于原定IPO指導價格區間(10.5美元-12.5美元)上限,而首日收于34.00美元,較發行價上漲134.5%,為2011年以來美股最好的IPO表現。
根據紐交所北京代表處發布的《2010年中國公司美國IPO研究報告》顯示,中國公司美國IPO始于1992年,但從IPO數量上看,每年大規模在美國市場IPO則是從2006年才開始的。2010年,中國公司在美IPO數量超過了2007年,創出歷史新高。
但就在不久前,中關村國家自主創新示范區與紐約泛歐交易所簽署了戰略合作協議,宣布建立長期戰略合作伙伴關系。根據協議,雙方將共同建立工作組,促進中關村金融服務業發展,為中關村國家自主創新示范區企業上市提供有利機會。從此,“造福神話”也就不再那么遙不可及了。
赴美上市TMT公司成主流
從行業分布來看,根據CVSource統計,2011年第一季度IPO中國企業分布于19個行業,案例數量最多的三個行業分別是制造業、能源及IT行業,分別有27家、19家和12家企業上市;從IPO融資金額來看,上述三行業同樣領先,其順序則為能源、制造業和IT行業,融資金額分別為52.96億美元、43.17億美元和14.14億美元。
總體來看,由于本季度境內IPO占據主流,傳統行業相比新興產業得到更多上市機會,制造業、能源及礦業企業IPO最為活躍,兩個行業IPO企業數量及融資金額占季度總量的41.1%和52.2%。在本季度融資金額最大的10起案例中,有6家企業處于這兩個行業。
據分析,TMT仍然是赴美IPO上市公司中最大的一個行業,2010年就有14家公司來自TMT行業,占全部中國公司赴美IPO個數的41%,募集資金的46.5%,公司總市值的53.4%。
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