每經記者  夏冰  發自上海
 
  作為境內首家獲批赴港發人民幣債券的內地最大鋼廠之寶鋼集團，繼其在香港舉行了投資推介會后，近日有了實質性的動作，終于順利完成其在港資本市場的一次“吸金”之舉。
 
  11月28日，《每日經濟新聞》從寶鋼集團處獲悉，該集團已成功在香港發行36億元離岸人民幣計價債券，這也成為中國內地非金融類企業首次赴香港直接發行債券，是迄今為止規模最大的一宗由企業赴香港發行人民幣計價債券的交易。
 
  首批36億債券香港發行成功  或購境外礦產
 
  據悉，寶鋼集團總共擬赴港發債的額度為65億元人民幣，并將根據市場的反應決定是否用盡全額。債券分為兩年期、三年期和五年期兩類，投資者的最低認購額度為100萬元人民幣。具體，寶鋼此次在港發行的人民幣債券共分為三部分，包括10億元的2年期債券，利率為3.125%；21億元的3年期債券，利率為3.5%；5億元的5年期債券，利率為4.375%。
 
  據寶鋼集團公關處介紹，匯豐控股和德意志銀行做為本次發行的聯合全球協調人，招商證券（香港）、星展銀行、工銀國際和渣打銀行擔任聯合賬簿管理人，該筆交易預計于5個工作日內完成，并在新加坡證券交易所上市。
 
  此前，穆迪、標普、惠譽三家國際評級機構對寶鋼評級結果分別為A3、A、A-，前景展望均為穩定，這也是全球鋼鐵企業的最高水平之一。此次寶鋼發行的債券評級與公司評級相同。在此前的新加坡、香港兩地的路演過程中，投資者對寶鋼清晰的發展戰略、透明的治理結構、穩健的財務政策印象深刻。
 
  由于這批債券獲得較高評級，因此，不少投資機構代表認為，寶鋼方面給出的預期利率不會太高，估計將定在4厘以下。 此次寶鋼發行債券所募集的36億資金，將用于對旗下海外子公司寶鋼資源（國際）的增資。而日前在港舉行的寶鋼投資者推介會上，寶鋼發言人曾公開指出，會視乎市場反應決定會否用盡全額，集資所得將悉數注資海外子公司寶鋼資源國際，不排除用作收購礦產。
 
  與此同時，寶鋼集團公關總監何潮強調，寶鋼集團在國內的并購主要集中在長三角、珠三角及西部等地區，目前集團資金充足，因此這次發債的集資不會回流內地。
 
  目前，國內鋼鐵業已進入微利時代，鋼鐵行業同質化競爭日趨激烈，而寶鋼的盈利仍獨占鰲頭。2011年上半年寶鋼以占全國鋼鐵業6%的產量，創出了行業近20%的利潤，居行業之首。
 
  何潮還表示，雖然近期內地房地產市場低迷，但是對公司的鋼鐵銷售影響不大，因為公司鋼產品用于房地產建材的比率較小。
 
  寶鋼、中鐵建擬參股中鋁西芒杜項目
 
  另據記者獲悉，寶鋼將與中國鐵建以及其他幾家中資企業與中鋁組建成中礦聯合體，聯合體將參股、共同開發中鋁旗下的非洲幾內亞西芒杜大鐵礦項目。
 
  據悉，幾內亞西芒杜項目為力拓和中鋁合資。據力拓2008年公布的勘探結果，西芒杜鐵礦的儲量為22.5億噸，項目總資源量可能高達50億噸，鐵礦石品位達到66%。
 
  2010年7月，雙方簽署協議成立合資公司，根據協議，中國鋁業將在未來數年分階段投入13.5億美元，最終獲得合資公司47%的股權。根據今年10月25日，中鋁與力拓就合作開發幾內亞西芒杜鐵礦簽署的《聯合開發協議》《補充函》內容的規定，中鋁將向與力拓按47%:53%的比例成立的合資公司分期注入13.5億美元資本金，用于西芒杜項目未來2～3年的后續項目論證與開發。但這只是初步確定的投資金額，估計仍將追加投資。
 
  另外，根據上述簽署的協議內容，中國鋁業將牽頭建立包括鐵路、港口基建公司、鋼鐵企業和金融機構在內的中方聯合體進行投資，以支持項目運作。