每經記者 萬敏 發自北京

3月26日，國家開發銀行發布消息稱，3月23日，國開行成功增發10億元15年期香港人民幣債券，收益率與原發行利率4.2%持平，獲得了1.34倍認購。巴克萊銀行作為國開行的戰略合作伙伴擔任本次債券發行的獨家安排行及簿記行。

本次增發是首單離岸人民幣超長期債券增發交易。國開行抓住3月中旬美國經濟數據利好、歐債危機暫得緩解的有利窗口果斷增發，將15年期品種的市場存量一舉提高至25億元，進一步提高了該筆債券的流動性。

1月份首發時，4.2%的票面利率與境內同期限政策性金融債收益率基本持平。本次增發時，同期限美國國債收益率已上升35個基點，境內銀行間市場15年期政策性金融債收益率也升至4.52%，境內外價差擴大至32個基點，再次表明境外投資者對高等級超長期人民幣債券的穩定投資意向。

據國開行透露，本次增發訂單主要來自于保險公司、銀行、基金和資產管理公司，除臺灣、香港和新加坡投資者外，歐洲訂單達到13%，較首發有所提高，日本投資者也積極參與了認購。

國開行已累計在港發行人民幣債券165億元，是在港發行人民幣債券最多的內地金融機構。

據悉，標準普爾、穆迪和惠譽等國際評級機構給予國開行的外幣債信評級分別為AA-／Aa3／A+。