民生銀行H股再融資已進入實質性操作階段。該行昨日在港交所發布公告稱，公司已于26日與配售代理訂立配售協議，如果配售股份悉數配售，預計所得款項可達112.1億港元，折合人民幣約90.8億。

公告稱，配售代理各自同意盡力安排買方按配售價購買配售股份，配售股份將分配給超過6名承配人，目前還不清楚參與配售的投資者都有哪些。民生銀行此次選定的配售代理為瑞銀、海通國際、Keefe,Bruyette & Woods Asia Limited及富瑞香港公司。

根據配售協議，擬配售的H股股份上限為16.5億股，相當于現已發行H股股數的40%，以及經配售擴大后已發行股份的28.6%。民生銀行擬定的配售價為每股6.79港元，較昨日公告前一個交易日H股收盤價7.15港元折讓了5%?？鄢涫巯嚓P傭金及費用后，配售價凈額為每股6.73港元。不過昨日該行H股跌1.68%，收于7.03港元/股；A股則微幅上漲0.16%至6.31元/股。

如果所有擬配售股份悉數配售，民生銀行配售所得款項總額預計為112.1億港元，扣除傭金及預計費用后的配售所得款項凈額預計約為111.13億港元。民生銀行表示，這筆款項將用于補充公司資本，以提高公司資本充足率。截至2011年年末，該行資本充足率為10.86%，核心資本充足率為7.87%，資本壓力較為突出。