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300ETF得寵 華泰柏瑞阿爾法基金或成棄子

2012-06-06 01:18:23

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李娜    

每經(jīng)記者 李娜

在剛剛過(guò)去的五月,創(chuàng)新產(chǎn)品華泰柏瑞滬深300ETF基金一舉攬金320多億元,讓華泰柏瑞一舉“脫貧”,擺脫基金業(yè)百億元的生存溫飽線,同時(shí)躋身上海基金規(guī)模第六名。

然而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,年初以來(lái),已在去年拿到批文的新基金陸續(xù)被排擋上期后,仍有一張老面孔——華泰柏瑞阿爾法基金仍遲遲未見(jiàn)上柜跡象。統(tǒng)計(jì)顯示,華泰柏瑞阿爾法于去年6月7日拿到準(zhǔn)生證,至今已有一年之久。新基金獲批一年仍未發(fā)行,華泰柏瑞此舉也開(kāi)創(chuàng)了基金業(yè)先例。

與此同時(shí),華泰柏瑞基金相關(guān)人士也表示,公司近期仍在忙著華泰柏瑞滬深300ETF的后續(xù)工作,還沒(méi)有進(jìn)行華泰柏瑞阿爾法上柜的前期準(zhǔn)備工作。一位券商人士則表示,華泰柏瑞依靠滬深300ETF規(guī)模激增,華泰柏瑞阿爾法發(fā)與不發(fā)都已不重要。

去年唯一積壓品

由于新基金的快速獲批,加上銀行等代銷(xiāo)渠道擁堵,新基金積壓的數(shù)量并不少。統(tǒng)計(jì)顯示,截止到上周末,目前批而未發(fā)的新基金數(shù)量仍有37只。

然而,在上述等待檔期的新基金隊(duì)伍中,有一只新基金顯得與眾不同。華泰柏瑞阿爾法是一只于去年6月7日就拿到準(zhǔn)生證的新基金,至今仍未發(fā)行。其余的未發(fā)新基金均是今年才拿到批文的新品。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2011年年底,當(dāng)年拿到批文沒(méi)有進(jìn)入募集期的新基金數(shù)量逼近50只。然而開(kāi)年之后新基金發(fā)行的持續(xù)高速,迅速消化了“庫(kù)存”。經(jīng)過(guò)今年前五個(gè)月的消化,去年積壓的新基金也陸續(xù)發(fā)行并宣告成立。

不過(guò),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在華泰柏瑞基金公司網(wǎng)站上,仍舊未找到華泰柏瑞阿爾法具體的發(fā)行時(shí)間。該基金也成為去年獲批后,唯一一只至今仍在等待上市的“新品”。新基金獲批一年仍未發(fā)行,華泰柏瑞此舉也開(kāi)創(chuàng)了基金業(yè)先例。

華泰阿爾法成雞肋

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,基金公司拿到新基金批文后,需要在6個(gè)月內(nèi)安排發(fā)行,否則原有批文將會(huì)失效。

華泰柏瑞為何會(huì)將華泰阿爾法的發(fā)行推遲一年之久,至今仍未有安排檔期的動(dòng)向?

“我們公司去年下半年成立華泰柏瑞信用增利債券型基金,后來(lái)公司就進(jìn)入到了華泰柏瑞滬深300ETF產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作。至于阿爾法,公司之前拿過(guò)一個(gè)批文,表示要暫停發(fā)行。如果要啟動(dòng)發(fā)行,再拿個(gè)批文就行了。現(xiàn)在公司的創(chuàng)新產(chǎn)品滬深300ETF上市后,又納入到融券品種內(nèi),還有很多后續(xù)的工作。”華泰柏瑞的一位工作人員如此告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

對(duì)此,一位券商人士則淡然地表示:“華泰柏瑞依靠滬深300ETF規(guī)模激增,華泰柏瑞阿爾法發(fā)與不發(fā)都已不重要。”

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度末,華泰柏瑞基金公司的資產(chǎn)管理規(guī)模為126億元,位于基金業(yè)公認(rèn)的100億元生存線附近。在過(guò)去的五月,華泰柏瑞滬深300ETF募集的金額達(dá)到了329.69億元,使其排名從原有的40位開(kāi)外沖進(jìn)前20位,一舉實(shí)現(xiàn)“脫貧”,并躋身上海基金業(yè)規(guī)模前六名。

滬上某基金公司的銷(xiāo)售人士告訴記者,“整體上,基金的擇時(shí)能力都不強(qiáng),而且目前的市場(chǎng)也很難有趨勢(shì)性機(jī)會(huì),大家現(xiàn)在都強(qiáng)調(diào)精選個(gè)股以及對(duì)基本面的把握。可能華泰柏瑞因此設(shè)計(jì)了阿爾法基金,但是獲批之時(shí)正遇市場(chǎng)環(huán)境不好,新基金發(fā)行困難不說(shuō),還賠錢(qián)。如果要成立的話(huà),在6個(gè)月內(nèi)就要完成建倉(cāng)。而去年全年偏股型基金都是賠錢(qián)的。”

事實(shí)上,偏股型新基金年初以來(lái)仍舊銷(xiāo)售乏力,基金公司基本是賠本賺吆喝,新基金募集的規(guī)模都很小。此外,基金公司還得面對(duì)成立后幫忙資金撤退的現(xiàn)實(shí)。華泰柏瑞基金公司旗下股基并沒(méi)有太多市場(chǎng)號(hào)召力,因此華泰阿爾法也不會(huì)有太大的規(guī)模。現(xiàn)在有了華泰滬深300ETF基金這個(gè)大塊頭,阿爾法這只新品對(duì)于華泰柏瑞基金公司而言也就淪為了一塊雞肋。

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