農林牧漁存在主題性投資機會

8月外貿數據表明，目前我國面臨的外部環境并沒有明顯的改善，分析人士認為，本次國務院提出的八項穩定外貿增長的措施非常及時。

從當前農林牧漁業的市場表現來看，據《證券日報》市場研究中心和同花順IFIND統計顯示，按總市值加權平均測算，農林牧漁業9月以來至今累計漲幅5.35%，跑贏大盤2.28個百分點。

個股方面，85只個股中有78只個股9月以來至今上漲，占比91.76%。

具體來看，其中11只個股漲幅超過10%，民和股份(002234)（26.74%）、高金食品(002143)（17.99%）、永安林業(000663)（17.84%）、西王食品(000639)（15.58%）、萬福生科(300268)（15.38%）、雛鷹農牧(002477)（14.52%）、大北農(002385)（13.40%）、敦煌種業(600354)（12.12%）、好當家(600467)（11.95%）、農產品（11.01%）、東方海洋(002086)（10.63%），占比12.94%。

從基本面看，2012制種季初雜交玉米、水稻種子有效庫存4.0億公斤、0.5億公斤，處于較高水平。分析人士指出，2012年兩雜制種面積較2011年繼續提升，預計期末庫存將上升至6.6億噸、0.7億噸，庫存壓力極大，而解決外強內弱、行業混亂等困局仍然需要種業政策的大力支持。

太平洋證券認為，預計9月份，國際糧價震蕩整理或為主基調，糧價上漲所帶來的主題性投資機會或暫告一段落。

下半年投資策略提示，四季度政府將成立種業發展基金，為“育繁推一體化”種子企業發展提供資金支持，并出臺《全國現代農作物種業發展規劃（2011-2020年）》，以推動行業內整合加速，種業板塊存在主題性投資機會。

現在，隨著利好政策推出時點的臨近，建議關注有望擔當行業整合大任的種業龍頭企業，如隆平高科(000998)、登海種業(002041)、大北農、荃銀高科(300087)等。