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消息稱中鋁礦業(yè)國際赴港IPO募資4億美元 欲建海外礦產(chǎn)資源平臺

每經(jīng)網(wǎng) 2013-01-16 21:42:33

丁凱 每經(jīng)記者 郭夢儀 發(fā)自北京

據(jù)1月16日相關(guān)媒體報道,中國鋁業(yè)旗下的中鋁礦業(yè)國際重啟其在港交所的IPO計劃。中鋁礦業(yè)國際計劃1月17日至香港路演,18日開始招股,1月31日上市。中鋁礦業(yè)國際初步計劃擬集資3-4億美元,此次上市募資所得將用于目前已有秘魯特羅莫克銅礦項目的投產(chǎn)及達產(chǎn)項目。

《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中鋁礦業(yè)欲國際重啟港交所IPO計劃,上市募資用于秘魯銅礦項目,在于搭建海外礦產(chǎn)資源的平臺,未來以期在海外礦業(yè)市場并購縱橫馳騁。

中鋁礦業(yè)國際重啟港交所IPO計劃

據(jù)國內(nèi)相關(guān)媒體報道,中鋁礦業(yè)國際計劃1月17日至香港路演,18日開始招股,1月31日上市。上市承銷行為法國巴黎銀行、摩根斯坦利、建銀國際、中金、匯豐以及渣打。

中鋁礦業(yè)國際初步計劃以秘魯特羅莫克(Toromocho)銅礦估值22億美元資產(chǎn)申請上市,此次擬集資3-4億美元。據(jù)了解,4億美元左右的募資額度,已較2012年5月時中鋁礦業(yè)國際的初次IPO征程少了50-60%,去年中鋁礦業(yè)國際擬在港交所募資8-10億美元。此次上市募資將用于秘魯銅礦項目的投產(chǎn)及達產(chǎn),未來秘魯銅礦項目竣工后將達到年生產(chǎn)銅精礦100萬噸。

《每日經(jīng)濟新聞》記者就中鋁礦業(yè)國際重啟港交所的IPO計劃集資4億美元,采訪中鋁集團新聞相關(guān)負(fù)責(zé)人時,對方以不知情為由回絕了記者。

中鋁公司總經(jīng)理熊維平2011年曾公開表示過,中鋁將適時分拆公司旗下合適的板塊業(yè)務(wù)在香港上市,利用香港資本市場的優(yōu)勢發(fā)展海外業(yè)務(wù)。

“中鋁原本以鋁產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),如今逐漸把九大業(yè)務(wù)板塊都納入公司旗下,增加了新的利潤增長點,目的在于謀求產(chǎn)業(yè)的多元化。”中鋁網(wǎng)一不愿具名的分析師接受記者采訪時表示。

據(jù)資料顯示,中鋁目前已基本建成鋁、銅、稀土、工程項目、貿(mào)易、礦產(chǎn)資源、海外業(yè)務(wù)、金融、能源等九大業(yè)務(wù)板塊。中鋁計劃2015年進入世界十大礦業(yè)公司行列,2020年海外資產(chǎn)達到總資產(chǎn)的30%。秘魯特羅莫克銅礦則是中鋁重點海外項目,該銅礦擁有當(dāng)量金屬資源約1200萬噸,銅資源量約占我國國內(nèi)銅資源總量的19%,年產(chǎn)銅金屬規(guī)模可達約25萬噸,為全球擬開發(fā)建設(shè)的特大型銅礦之一。

中鋁未來并購?fù)卣购M赓Y產(chǎn)

中鋁海外業(yè)務(wù)人士在2012年初接受媒體采訪時曾表示,中鋁未來拓展海外資產(chǎn)的方式主要通過外部融資進行并購。

“當(dāng)下全球經(jīng)濟萎靡緩行,國內(nèi)中鋁股份在A股融資也比較困難。中鋁礦業(yè)國際以秘魯特羅莫克銅礦估值22億美元資產(chǎn)在香港上市融資,一方面有利于搭建作為海外礦產(chǎn)資源的平臺,另一方面有利于打造公司優(yōu)勢板塊,為未來企業(yè)盈得更多利潤奠定基礎(chǔ)。”安信證券有色分析師葉鑫表示。

“當(dāng)下國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)業(yè)利潤杯水車薪,中鋁海外并購正快馬加鞭中。該公司去年還并購了蒙古國的一部分礦權(quán),如今又以秘魯特羅莫克銅礦資產(chǎn)在香港上市融資,未來在海外戰(zhàn)略方面將會縱橫馳騁。”上海有色網(wǎng)一不具名分析師則表示。

責(zé)編 吳永久

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