在銀行業整體盈利增速放緩、不良貸款反彈的大背景下，尚在首次公開發行（IPO）閘口排隊等候的16家銀行生存現狀備受關注。

證券時報記者梳理已披露的12家擬上市銀行年報發現，由于各區域經濟水平不同及各銀行經營風格迥異，擬上市銀行去年業績表現分化。在籌備上市的近幾年，這些銀行貸款集中度過高的問題有所好轉，但從數據來看，平臺貸和房貸依舊兇猛。

擬上市銀行業績分化

按照證監會最新披露的情況，截至5月2日，共有16家地方銀行排隊申請IPO，無錫農商行是最新加入的成員。其中，盛京銀行、江蘇銀行、上海銀行等9家銀行處于初審階段，杭州銀行、東莞銀行等5家銀行處于落實反饋意見階段，而大連銀行和重慶銀行則處于中止審查階段。

記者對比12家已披露年報的擬上市銀行數據發現，東莞銀行位居盈利增速榜首，2012年實現凈利潤19.27億元，比上年增加6.02億元，增幅高達45.39%，這一數據足以媲美增速最快的上市銀行；緊隨其后的是盛京銀行和杭州銀行，兩者的凈利潤增速分別為34.27%和32.19%。

然而，并非所有擬上市銀行都能實現凈利高速增長，它們中的部分正面臨著盈利增速急速下降的困擾。

以成都銀行為例，其年報顯示，2012年該行實現賬面凈利潤25.42億元，較上年增長1.38億元，增幅為5.74%，而該行2011年凈利潤增速高達48%。與之類似的還有錦州銀行，據年報披露，該行2012年凈利潤增速為7.61%，而這一數據2011年則為27.74%。

“擬上市銀行的業績表現參差不齊的主因是區域經濟差異較大，而且各銀行的經營特色不一，其業績表現可能會對上市估值產生較大影響，盈利能力下滑必定會對在一定程度上壓制其估值。”申銀萬國銀行業分析師倪軍說。

平臺貸房貸依舊兇猛

值得注意的是，盡管監管層對房地產開發商和地方政府融資平臺采取了“降舊控新”的策略，但從數據來看，上述兩類貸款在擬上市銀行的占比依然較高。

記者查閱年報發現，雖然大部分擬上市銀行房地產業貸款占全部貸款比例逐年下降，但占比達10%以上的仍不在少數。其中上海銀行12.78%、東莞銀行17.75%，而比例最高的盛京銀行達到20.15%。

從各家銀行披露的報告期末十家最大客戶貸款來看，房地產開發行業客戶普遍較多。譬如，上海銀行的最大貸款客戶為萬科企業股份有限公司，貸款余額18億元，占貸款總額比例為0.46%；成都銀行最大十家貸款客戶中有2家以房地產為主營的公司。

另一方面，城商行作為地方政府融資平臺最主要的融資渠道之一，雖然“降舊控新”下有所收斂，但到目前為止，地方融資平臺仍然是城商行最主要的大客戶，這一點對于擬上市銀行也并不例外。

徽商銀行2012年年報顯示，該行前十大貸款客戶中至少有7家為地方政府融資平臺公司，貸款余額總計達70.94億元，占資本凈額比例接近30%。

與之類似的是，成都銀行前十大貸款客戶中至少有5家為地方政府融資平臺公司。該行不僅通過貸款支持地方政府融資，去年還購買了同業發行的以某城投平臺應收債權為基礎資產的理財產品，涉資高達5億元。

盡管重慶銀行并未披露前十大貸款客戶具體信息，但該行發布的2013年第一期金融債募集說明書中披露，截至去年底，該行融資平臺貸款余額111.88億元，占全行貸款總額的14.60%，較年初僅下降100萬元。

事實上，城商行有可能成為地方政府的“輸血”工具一直以來備受詬病。在建設銀行高級研究員趙慶明看來，“城商行的大股東或實際控制人多數為地方政府，且其管理層很多也曾任職地方政府，在發放貸款方面難以保持商業銀行的獨立性。”

江浙5家擬上市銀行

不良激增

在宏觀經濟低迷的影響下，銀行業的資產質量備受關注。而受江浙地區中小企業破產倒閉影響，這一地區擬上市銀行成為不良重災區，有5家銀行不良貸款激增，其中包括4家擬上市農商行。

據年報披露，常熟農商行、江陰農商行、張家港農商行及吳江農商行等江蘇地區4家擬上市農商行在資產規模和凈利潤實現快速增長的同時，不良貸款余額增速分別達到64.8%、177.2%、67.2%及159%。

年報顯示，杭州銀行2012年底的不良貸款率為0.97%，同比上升0.38個百分點，不良貸款余額約為14.82億元，比年初增加約7.29億元，不良貸款余額幾乎翻倍，逾期貸款更是激增250%。

該行在年報中表示，2012年受宏觀經濟形勢影響，溫州市小企業破產倒閉風潮逐漸向浙江省其他地區蔓延。企業脫離主業過度投機，或過多涉及關聯擔保、民間借貸等現象層出不窮，商業銀行信用風險事件呈高發態勢。

上述數家銀行2012年信貸主要投向亦集中在制造業和批發零售業等領域。以江陰農商行為例，該行2012年末在制造業、批發零售業的貸款占比分別為62.01%、9.63%。

“我們預計江浙地區銀行的不良貸款會逐漸穩定，但短期內難以扭轉，畢竟逾期貸款轉化為不良貸款還有一定的時滯。”倪軍表示。