16家上市銀行網均創利排名：民生為農行8.6倍

證券日報 2013-06-04 08:46:44

原有營業網點“單兵作戰能力”的網均創利能力也成為商業銀行比拼的重要一環。

原標題 16家上市銀行網均創利排名：民生為農行8.6倍

在利率市場化穩步推進的背景下,商業銀行的競爭難免向“細節決定成敗”延伸,同時在新增網點審批難度較大的現實面前,顯示原有營業網點“單兵作戰能力”的網均創利能力也成為商業銀行比拼的重要一環。

“目前有些銀行是采取對一些偏遠地區本應取消的網點進行遷址來進行變相的網點擴張”,某上市銀行有關人士對《證券日報》記者表示,“不過,網點擴張的迫切性取決于你的目標客戶,也有些銀行主動篩選客戶,因此更側重于電子銀行和手機銀行的發展”。

北京銀行增速最快

2012年年報顯示,民生銀行的網均創利能力在16家上市銀行中排名第一,該行擁有702個網點,網均創利高達5350萬元;北京銀行緊隨其后,網均創利4947萬元,該行的網點合計236個;排名第三的是興業銀行,網均創利4842萬元,該行網點合計717個。

而網均創利最少的是網點最多的農業銀行,該行網點為23472個,網均創利僅618萬元。其他四大國有大行中,僅有交通銀行的網均創利水平超過了2000萬元,為2161萬元,而工行、建行和中行的網均創利水平分別為1392萬元、1368萬元、1236萬元,三家銀行的網點數量分別為17125個、14121個、11277個(中行的情況比較特殊,大量網點分布在海外,因此其網均創利指標僅供參考,不適合直接做比較)。

此外,從增長趨勢來看,民生銀行和北京銀行在網均創利能力第一名的爭奪還將繼續。

2011年,民生銀行的物理網點為590個,實現凈利潤279.2億元,網均創利為4732萬元,而北京銀行2011年實現凈利潤894679萬元,物理網點為207個,網均創利4322萬元。據此可以測算,以2012年網均創利能力的增速來看,北京銀行還是超過了民生銀行:民生銀行的增速超過了13%,而北京銀行的增速則接近了14.5%。

網點與利潤排名背離

在整理網均創利排名的數據中,本報記者發現,股份制銀行的情況比較特殊,其凈利潤排名與營業網點數量排名出現了明顯的背離。

按照凈利潤排名,股份制銀行從第一到第八分別為招商銀行、民生銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行和華夏銀行;按照網點數量排名,股份制銀行從第一到第八分別為招商銀行、中信銀行、浦發銀行、光大銀行、興業銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行。

對比兩項排名可以發現,民生銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行五家銀行中,營業網點最少的民生銀行和興業銀行業績最好,而網點相對較多的中信銀行和光大銀行業績相對較差。

不過,股份制銀行還是對于網點擴張情有獨鐘。

在日前召開的股東大會上,中信銀行行長朱小黃表示,今年擬新增200家以上的物理網點,同時積極發展網上銀行。據媒體報道,按照朱小黃的說法,中信銀行每新增1個網點平均大約需要支出700萬,此外還需要招募10多名員工。而去年末該行的員工總數為4.13萬人,人均薪酬成本約31萬元。按照去年新增112家物理網點粗略測算,中信銀行當年在機構擴張上的支出就高達11.3億元。

此外,平安銀行2013年在網點方面的推進策略是在監管政策允許的情況下,最大化建設網點。截至2012年底,該行機構網點數量達450家,比年初增加55家。

華夏銀行則表示,要加強網點服務環境建設,推動網點服務由單一服務向流程化服務轉變;加強渠道建設,創新并推動社區型、專業型網點建設,加快網點業務轉型,大力推進電子銀行渠道建設。

浦發銀行2012年新設機構83家,其中二級分行10家,同城支行73家。報告期內宿遷、舟山兩家分行的開業使得該行在江蘇、浙江兩省地級城市機構實現了全覆蓋;海口分行已獲得銀監會的籌建批復,至此浦發銀行已在除西藏、寧夏外的28個省、直轄市、自治區開設了36家一級分行,共824個網點,包括在境外開設的香港分行。

某上市銀行有關人士也坦言,如果監管部門能批復,該行也還是希望盡量多的進行網點建設。“目前有些銀行都是采取對一些偏遠地區本應取消的網點進行遷址來進行變相的網點擴張”,該人士對本報記者表示,“不過,網點擴張的迫切性取決于你的目標客戶,也有些銀行主動篩選客戶,因此更側重于電子銀行和手機銀行的發展”。

解構民生與興業

對于民生銀行和興業銀行來說,其能夠以較少的網點獲得較高的利潤顯然并不是偶然的。

民生銀行2012年7月正式推出手機銀行,在功能、產品、服務和客戶體驗上實現重大突破,網點排號、跨行賬戶管理、跨行資金歸集、手機號轉賬、手機銀行專屬理財等特色功能處于同業領先水平;圍繞小微客戶支付結算需求,創新推出小微手機銀行,具有賬戶集中管理、大額轉賬、代發工資、企業財務室等特色功能,小微客戶金融服務能力進一步提升;創新推出二維碼收付款功能,為線下收付款提供了便捷的渠道,成為國內首家提供手機銀行二維碼收付款服務的商業銀行。手機銀行推出以來,客戶數和交易量快速增長,截至報告期末,手機銀行客戶達99.58萬戶,年累計交易金額410.40億元。

此外,該行優化網上銀行產品功能,客戶規模和交易量大幅增長。截至去年年末,個人網銀客戶累計480.58萬戶,年交易筆數10434.68萬筆,同比增長163.31%,年交易金額57343.05億元,同比增長71.52%;企業網銀客戶累計24.49萬戶,年交易筆數1743.64萬筆,同比增長52.18%,年交易金額130627.11億元,同比增長53.13%。網上銀行柜面交易替代率達90.35%,同比提升9.86個百分點,網上銀行交易筆數相當于柜面的9倍;全年電子渠道理財銷售金額6298.17億元,同比增長32.45%,其中個人理財超過5900億元,占個人理財銷量的80%以上。2012年,民生銀行大力發展跨行資金歸集業務,截至報告期末,跨行資金歸集客戶達到22.82萬戶,歸集資金1797.15億元,是2011年資金歸集量的5.8倍。

興業銀行的同業業務優勢在此也發揮得淋漓盡致。年報顯示,2012年興業銀行銀銀平臺上線客戶318家;柜面互通合作銀行網絡覆蓋范圍不斷擴大,聯網上線銀行157家,連結網點超過2萬個,期內累計辦理銀銀平臺結算926.76萬筆,同比增長53.72%,累計結算金額突破1萬億元;代理95家村鎮銀行接入人民銀行大小額支付系統,商業銀行信息系統新上線38家村鎮銀行,累計上線67家。2012年,該行電子銀行交易替代率為71.84%,同比提升6.64個百分點,電子銀行交易量(資金變動類交易)已超過該行所有營業網點交易筆數的2倍,有效減輕了柜面交易工作量,釋放了柜面渠道生產力。

上市銀行網均創利能力排行榜

證券代碼證券名稱歸屬于母公司所有者的凈利潤(萬元) 分支機構數量網均創利

600016.SH 民生銀行 3,756,300.0000 702 5350

601169.SH 北京銀行 1,167,480.8000 236 4947

601166.SH 興業銀行 3,471,800.0000 717 4842

600036.SH 招商銀行 4,527,300.0000 961 4711

600000.SH 浦發銀行 3,418,600.0000 824 4149

601009.SH 南京銀行 401,260.3000 101 3972

601998.SH 中信銀行 3,103,200.0000 885 3506

601818.SH 光大銀行 2,359,100.0000 774 3048

000001.SZ 平安銀行 1,340,270.1000 450 2978

600015.SH 華夏銀行 1,279,628.0936 475 2694