在停牌逾2個月后，華策影視(300133)終于揭開本次重組對象的神秘面紗——上海克頓文化傳媒有限公司（下稱“克頓傳媒”）。對于華策影視而言，這一結果印證了市場此前的猜測；對于克頓傳媒來說，數據資產終于“變現”。

根據預案，華策影視擬以現金和發行股份相結合的方式購買克頓傳媒100%的股權，交易對價為16.52億元，并募集配套資金5.5億元。具體方案為，公司向克頓傳媒的全體股東吳濤、劉智、孟雪、孫琳蔚等4人支付現金5.78億元，同時以發行股份的方式支付交易對價的65%收購克頓傳媒100%股份，總計發行股份數為5382萬股，發行價格為19.95元/股。另外，公司還將向其他特定投資者發行股份募集配套資金的發行價格不低于17.96元/股，發行股份數量不超過3062萬股，配套資金總額5.5億元。

據介紹，克頓傳媒成立于2003年，設立時注冊資本為30萬元。當前4名股東持股比例為，吳濤持股83.66%、劉智13%、孟雪1.67%和孫琳蔚1.67%。

對于克頓傳媒來說，公司目前已形成年產約400集的電視劇生產規模，擁有國內領先的影視行業數據挖掘和分析能力，并擁有國內領先的影視行業數據庫。該數據庫收錄了自1997年以來近萬部影視劇在各平臺播出的分地區、分觀眾群的收視評估情況。截至2012年，克頓傳媒累計擁有電視劇215部6883集，是中國擁有電視劇全國電視播映權最多的民營公司之一，公司及子公司創造和發行了大批膾炙人口的電視劇，包括娘家的故事系列、愛情公寓3等。

克頓傳媒2013年1至3月影視劇收入2.07億元，其他收入237.71萬元，合計2.09億元。克頓傳媒預計，2013年至2016年擬實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1.41億元、1.82億元、2.37億元及2.43億元。從華策影視的盈利情況來看，公司今年1至3月實現凈利潤4529.26萬元。此外，公司2012年、2013年一季度分別收到政府補助3172.53 萬元、656.17萬元，對公司凈利潤影響較大。

對于這次華策影視的并購，業內人士認為，這是近年來電視劇版權費不斷飆升背景下的“強強聯手”。公司表示，本次交易完成后，公司2013年至2014 年營業收入及凈利潤較2012年均有明顯提高，上市公司的盈利能力將得到進一步的提升。同時，公司進一步提升核心競爭力，確立在大數據環境下影視劇產業中的戰略領先地位，進一步提高兩家公司影視劇公司的精品率，鞏固提升影視行業龍頭地位，推動內容生產模式的升級。

華策影視股票將于今日復牌。 

原文：http://stock.hexun.com/2013-07-30/156599630.html