⊙記者 唐學良 見習記者 曹攀峰 滕飛

○編輯 邱江

遼寧成大在停牌3個交易日后“和盤托出”募資近18.6億元的定增預案。在該方案中，加碼油頁巖開發，以及史玉柱控股的巨人投資出資8.6億認購發行股份的46%，成為最大的看點。

加碼油頁巖開發

預案顯示，公司擬以每股13.26元的價格，向巨人投資有限公司和上海海博鑫惠國際貿易有限公司定向增發1.4億股，募資近18.6億元，用于實施新疆寶明礦業有限公司油頁巖綜合開發利用（一期）項目。其中約12億用于增資新疆寶明，其余用于向新疆寶明提供委托貸款，由新疆寶明實施油頁巖綜合開發利用（一期）項目。

記者了解到，新疆寶明擁有吉木薩爾縣石長溝、吳家灣、木塔寺、白楊河等4個油頁巖探礦權。此次募投的具體項目為新疆吉木薩爾縣石長溝油頁巖礦，該項目屬于新建項目，包括油頁巖露天礦、油頁巖干餾廠及相應的公輔設施。油頁巖露天礦規模按1100萬噸/年（原礦）設計，油頁巖干餾廠為新建年產頁巖油47.8萬噸干餾項目。項目總投資43.4億元，生產期年均利潤10.1億元，所得稅后內部收益率為近19.9％。

近年來，我國原油對外依存度不斷提高，2011年原油進口量達2.4億噸，對外依存度約57%，給我國能源安全帶來較大壓力。我國油頁巖資源豐富，技術可采資源量約2400億噸，理論上可回收干餾油約100億噸，產業化潛力巨大。

自2008年制定了能源發展戰略以來，遼寧成大通過子公司吉林成大弘晟在吉林樺甸地區開展了多年的油頁巖開發利用的研發和生產實踐，其油頁巖生產線已開始批量生產，成為國內油頁巖開采領域的重要生產企業。目前，成大弘晟被國土資源部評為全國首批40個國家礦產資源綜合利用示范基地之一，申請的重大科技成果轉化項目已通過吉林省科技廳的審批。

公司表示，新疆寶明將利用公司已有的自有核心技術，吸收成大弘晟摸索積累的油頁巖開采加工經驗，充分發揮公司在工藝技術上的優勢。

遼寧成大表示，新疆寶明項目的實施將成為公司油頁巖產業化的重要突破。通過此次定增，一方面可以進一步擴大公司生產經營規模，提高能源開發領域的業務收入；另一方面可利用油頁巖開發的巨大市場商機，成為油頁巖開發的行業龍頭企業。

資料顯示，2010年10月，遼寧成大與陜西古、陜西寶明等投資主體簽訂投資協議。此次向新疆寶明增資后，遼寧成大持有新疆寶明的股權比例將由60%增至62%。