每經編輯 每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

新亞制程（002388，前收盤價8.03元）今日發布《資產購買預案》，公司擬以向李林波、冠譽投資、李林聰非公開發行股份和支付現金相結合的方式，購買其持有的平波電子100%股權?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，平波電子的主營業務為電容式觸摸屏的研發、生產、銷售。此前，新亞制程為該公司的重要供應商，為其提供OCA光學膠等原材料及其他電子制程服務。此番收購，無疑是新亞制程拓展產業下游之舉。公司股票將于9月17日開市起復牌。

據公告顯示，截至2013年6月30日，平波電子100%股權對應賬面凈資產為7339.47萬元，預估值約為1.6億元，增值8660.53萬元，預估增值率為118%。加上今年9月股東對公司3000萬元新增資本，交易雙方將交易價格暫定為1.7億元。以此計算，新亞制程以非公開發行股份方式支付的比例為88%，發行價格為8.05元/股，發行股份數量約為1858.39萬股；以現金方式支付的比例為12%，總計2040萬元。

根據平波電子的初步盈利預測和預估值結果，李林波等股權賣方承諾：平波電子2013年~2016年度實現的扣非后凈利潤分別不低于2400萬元、3000萬元、3800萬元、4000萬元。若盈利未達標，賣方將對上市公司予以業績補償。

資料顯示，新亞制程自2010年起逐步通過庫泰克、旭富達將其電子制程產品線拓展到了觸摸屏生產所需的重要原材料OCA光學膠、保護油墨可剝藍膠等業務，完成了對觸摸屏領域的成功切入。公司也是平波電子的重要供應商，位列平波電子前十大供應商之列。在此次收購完成后，新亞制程的觸摸屏產業鏈將向下游拓展。

除購買平波電子100%股權外，新亞制程還擬向不超過10名其他特定投資者非公開發行股份募集配套資金。股份發行價格為7.25元/股，數量約為781.61萬股。套募集資金總額不超過5666.67萬元，將用于支付收購平波電子的現金對價款，剩余部分用于平波電子江西子公司江西平波的在建項目及后續運營資金安排。