每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京

12月9日晚間，光大銀行在上海證券交易所發(fā)布《公告》稱，光大銀行本次全球發(fā)售H股總數(shù)為50.8億股，其中，初步安排香港公開發(fā)售2.54億股，占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國際發(fā)售48.26億股，占全球發(fā)售總數(shù)的95%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，光大銀行H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為3.83港元至4.27港元。該公司H股香港公開發(fā)售擬于2013年12月10日開始，于2013年12月13日結(jié)束。預(yù)計定價日為2013年12月13日，并預(yù)計于2013年12月16日或之前公布發(fā)行價格，12月20日在香港聯(lián)交所掛牌并開始上市交易。

當(dāng)天下午，光大銀行在香港舉行H股新聞發(fā)布會。光大銀行執(zhí)行董事、行長郭友，常務(wù)副行長林立，副行長李杰，副行長劉珺，副行長兼董事會秘書盧鴻參加發(fā)布會。

光大銀行董事長唐雙寧通過視頻表示，近年來，光大銀行為適應(yīng)不斷變化的市場趨勢，堅持加大業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型力度，全力發(fā)展資本節(jié)約型業(yè)務(wù)，建立多元化服務(wù)平臺，著力服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，正在努力打造中國最具創(chuàng)新能力的商業(yè)銀行。

光大銀行在2010年8月完成A股上市后，曾兩度嘗試進(jìn)軍港股市場。2011年，光大銀行籌劃融資60億美元港股上市交易，但彼時歐債危機(jī)爆發(fā)肆虐，全球市場蕭條，該計劃后來擱淺。2012年5月，光大銀行H股上市重啟，并獲得了基石投資者和錨定投資者12億美元的融資承諾，不料卻遭遇外資投行唱空中資銀行股、估值尋底等內(nèi)外部阻力。

在新聞發(fā)布會上，郭友對此次光大銀行H股發(fā)行上市的有關(guān)情況進(jìn)行了介紹。光大銀行H股上市發(fā)售所得資金介乎195億至217億港元。光大銀行現(xiàn)已成功引入基石投資者19家，主要為國內(nèi)及國際知名機(jī)構(gòu)、香港本地富豪、大型央企及比較知名的民營企業(yè)。

光大銀行管理層表示，光大銀行在香港上市后，核心資本充足率和資本充足率將分別上升1個百分點(diǎn)左右，未來會通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和提高盈利能力來實現(xiàn)資本的內(nèi)源式補(bǔ)充，并表示短期內(nèi)沒有進(jìn)一步的融資需要。

據(jù)了解，光大銀行本次H股的初始發(fā)行規(guī)模已超過了今年以來其他H股IPO的初始發(fā)行規(guī)模，有望獲得今年港股“集資王”的稱號，并成為今年亞洲（不含日本）最大的IPO。