2013-12-10 00:51:39
每經編輯 每經記者 裴文斐 發自上海
每經記者 裴文斐 發自上海
12月10日,中行、建行、農行、交行在臺北同步發行“寶島債”,規模合計人民幣67億元。
根據臺灣證券柜臺買賣中心正式公告,交行為首家獲核準發行 “寶島債”的陸資銀行,其發行規模為12億元,分為3年期8億和5年期4億,3年期票面息率為3.4%,5年期票面息率為3.7%。建行、中行香港分行的發行規模最大,發行規模均達人民幣20億元,中行分為2年期、3年期各10億元,建行3年期20億元。農行香港分行發行規模人民幣15億元,分為3年期、5年期,票面利率分別為3.3%及3.6%。
據公開消息,本次發行是中行香港分行中期票據計劃下首筆債券發行,包含兩年期(息票3.15%)及三年期(息票3.25%)兩檔各10億元人民幣。建行3年期“寶島債”以3.25%定價,較原先利率3.3%略減。
“發行 ‘寶島債’對供需雙方都很有意義。”交行香港分行環球金融市場部總經理張衛中對包括《每日經濟新聞》在內的媒體記者表示,“從需求角度分析,隨著兩岸經貿往來,實體經濟快速增長,大陸和臺灣地區間的貿易順差使得臺灣地區有活的資金池,截至今年10月,臺灣地區人民幣存款1200多億元,卻找不到適合的投資去向。”
“臺灣地區人民幣資金用途多為貿易融資,觸及項目貸款較少,債務市場更稀缺,投向大陸銀行間市場也很少。反觀香港,人民幣資金用途較為多元化。”張衛中說道。
“從供給角度分析,隨著陸資銀行資產規模穩步增長,監管機構開始要求陸資銀行獲取一些長期穩定的資金來源,為陸資銀行赴臺創造了條件。”張衛中告訴記者,“同時也助推人民幣國際化進程,有利于發債體多元化。”
有分析人士指出,此次交行“寶島債”利率定價較早期在香港發行的債券高。
對此,張衛中表示,當時大陸利率緊張還沒傳導到臺灣市場,資金比較充裕。此外,票面利率不能反映真實的發行成本。“真實的發行成本除了票面利率外,還包括承銷費用、律師費、審計費等。”
張衛中指出,本次寶島債的參考利率參照了同檔期倫敦、香港、新加坡中資機構發行的票面利率,同時考慮了臺北人民幣市場的實際情況,包括銀行開給客戶的存款利率,當地人民幣清算銀行開給銀行的利率。
交行預算財務部總經理林至紅認為,隨著人民幣國際化持續推進,臺灣已經成為繼香港之后,又一個可以開展人民幣清算業務的大型市場。
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP