光大銀行料將超過(guò)中國(guó)信達(dá)成為港股今年的“集資王”，并成為2013年除日本以外的亞洲最大規(guī)模IPO發(fā)行

⊙記者苗燕○編輯孫忠

備受矚目的光大銀行H股IPO于12月10日正式啟動(dòng)。消息人士透露，光大銀行本次H股基石投資者雄厚，發(fā)行首日得到市場(chǎng)廣泛關(guān)注，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，基礎(chǔ)需求已獲多倍覆蓋。據(jù)了解，在簿記開(kāi)始后幾小時(shí)，光大銀行國(guó)際發(fā)售部分即獲得足額認(rèn)購(gòu)。除國(guó)際長(zhǎng)線(xiàn)基金外，包括德邵基金、花旗環(huán)球和生命人壽等機(jī)構(gòu)已斥重資參與本次發(fā)行。此外，光大銀行引入日本POWL發(fā)行5億股，也同時(shí)獲得足額認(rèn)購(gòu)。

光大銀行昨日發(fā)布的招股書(shū)顯示，假設(shè)發(fā)售價(jià)為4.05港元（即擬定發(fā)售價(jià)格區(qū)間3.83港元至4.27港元的中位數(shù)），若發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)均未獲行使，光大銀行預(yù)計(jì)所得全球發(fā)售的凈募集資金約為201.37億港元；若發(fā)售量調(diào)整權(quán)或超額配股權(quán)兩者之一獲悉數(shù)行使，則為231.77億港元；若發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)均獲悉數(shù)行使，光大銀行此次募集資金的規(guī)模最高可能達(dá)到262.17億港元。據(jù)此估算，光大銀行將超過(guò)中國(guó)信達(dá)成為港股今年的“集資王”，并成為2013年除日本以外的亞洲最大規(guī)模IPO發(fā)行。

招股書(shū)顯示，合計(jì)19家基石投資者簽署了投資協(xié)議，總金額17.44億美元，占本次發(fā)行初始規(guī)模的近七成。上述基石投資者主要為國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)、香港本地富豪和大型企業(yè)。其中，中國(guó)海運(yùn)集團(tuán)8億美元的基石投資創(chuàng)了港股三年來(lái)單筆最大基石投資紀(jì)錄；近期表現(xiàn)活躍的中融信托投資2億美元，是其在港股最大的一筆基石投資。此外，還有多家基石投資者與光大銀行有著戰(zhàn)略合作關(guān)系。如新鴻基與光大銀行就香港的跨境金融服務(wù)簽署了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議。光大銀行已同意調(diào)動(dòng)其資源并每年向新鴻基金融轉(zhuǎn)介既定數(shù)目的高凈值客戶(hù)，而新鴻基金融也將透過(guò)其全面的業(yè)務(wù)平臺(tái)向該等客戶(hù)提供全方位離岸金融產(chǎn)品。

此外，公告還顯示，三一國(guó)際發(fā)展有限公司的控股股東三一集團(tuán)，擁有韶山光大村鎮(zhèn)銀行10%股權(quán)，為光大銀行附屬公司的主要股東，屬于光大銀行的關(guān)連人士。上市后三一持有的股份將不會(huì)計(jì)入公眾持股量。

招股書(shū)披露，基石投資者將有6個(gè)月的鎖定期，未獲光大銀行及若干聯(lián)席賬簿管理人事先書(shū)面同意前，自上市日期后6個(gè)月內(nèi)不會(huì)直接或間接處置其根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議所認(rèn)購(gòu)的任何H股。