上海證券報(bào) 2014-03-10 08:54:58
A股近期多空爭(zhēng)持不下,改革成為近期市場(chǎng)最重要的主題。值得注意的是,2月PMI數(shù)據(jù)顯示一季度經(jīng)濟(jì)不容樂觀,而央行持續(xù)正回購(gòu)操作也顯示資金面最寬松的時(shí)期或許即將過(guò)去,加上3月可能重新開閘的IPO,市場(chǎng)對(duì)中期趨勢(shì)仍應(yīng)保持一份謹(jǐn)慎。
投資者應(yīng)利用當(dāng)前震蕩階段積極進(jìn)行持倉(cāng)結(jié)構(gòu)調(diào)整,對(duì)于透支炒作的新股和純概念高價(jià)股逢高減倉(cāng),并將籌碼向具備更高安全邊際的、低漲幅、低估值的成長(zhǎng)股靠攏。具體操作上,我們看好四方面的主題投資。
互聯(lián)網(wǎng)并購(gòu)受益股潛力很大
從資本市場(chǎng)角度看,此次全國(guó)人大政府工作報(bào)告中首提互聯(lián)網(wǎng)金融非常值得關(guān)注。從全球角度看,由移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)創(chuàng)新所帶來(lái)的變革已深刻地影響了各行各業(yè),這一點(diǎn)在資本市場(chǎng)上表現(xiàn)得已經(jīng)淋漓盡致。此次美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,科技創(chuàng)新正是最大的原動(dòng)力,而互聯(lián)網(wǎng)又是其中的重中之重,受此推動(dòng),不少在美上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司業(yè)績(jī)迅速改善,股價(jià)也不斷狂飆。
隨著移動(dòng)終端的多樣化,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)呼之欲出。未來(lái)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化體現(xiàn)為互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、商業(yè)模式、組織方法將成為各個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)配置,其中三項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)將成為變革的基礎(chǔ)。一是無(wú)所不在的終端,包括手機(jī)及其各種信息傳感設(shè)備的普及;二是空前強(qiáng)大的后臺(tái)云計(jì)算能力,包括計(jì)算與存儲(chǔ)能力,從G到P及至E級(jí)的跨越;三是不斷升級(jí)的寬帶網(wǎng)絡(luò)。從目前情況看,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)升級(jí)的意義更為重大。中國(guó)在幾乎所有傳統(tǒng)行業(yè)中均是后來(lái)者,今天又面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、耗能過(guò)大、服務(wù)業(yè)水平不高等挑戰(zhàn),用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)升級(jí),可能是最好的應(yīng)對(duì)方式,同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)也會(huì)帶動(dòng)中國(guó)信息技術(shù)的創(chuàng)新。根據(jù)目前的發(fā)展情況看,在未來(lái)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,中國(guó)完全有可能成為世界數(shù)據(jù)工廠的中心。
對(duì)于這一點(diǎn),在海外上市的中概股已經(jīng)讓我們看到了希望,2013年以來(lái)騰訊、百度、奇虎360、當(dāng)當(dāng)、唯品會(huì)、中國(guó)手游、搜房網(wǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。從這個(gè)角度看,我們同樣看好與中概股相同板塊、股價(jià)差價(jià)巨大的歐比特(300053)及青島金王(002094),同時(shí)可關(guān)注具有購(gòu)并價(jià)值的三五互聯(lián)(300051)和天音控股(000829),另外業(yè)績(jī)有望保持成長(zhǎng)的焦點(diǎn)科技(002315)和騰邦國(guó)際(300178)也可中線逢低關(guān)注。
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