證券日報 2014-03-25 08:45:19
浦發銀行(600000)董秘沈思表示,雖然沒有時間表,但從浦發銀行自身的環節來看,不會需要半年、一年那么長的時間
■本報記者張歆
上周五優先股政策剛一落地,二級市場尤其是銀行股就已經沸騰,但是《證券日報》記者采訪多家上市銀行卻發現,雖然不能排除少數銀行短期內迅速啟動優先股發行的可能,但是多數被市場傳聞包圍的銀行目前還處于“政策消化”的階段,優先股發行工作尚無時間表。
浦發銀行董秘沈思表示,“浦發銀行正在抓緊研究優先股發行事宜,此前確實曾與投行就優先股事宜進行接觸,按規定浦發將只能采取非公開發行的方式,目前尚無時間表。但是,從銀行自身的環節來看,不會需要半年、一年那么長的時間。”
多銀行強調“正在研究”
上周五,A股市場已經為優先股試點“小激動”了一把:上證50成份股中,當日浦發銀行漲停、興業銀行(601166)大漲6.64%、民生銀行(600016)上漲5%,此外,北京銀行(601169)、招商銀行(600036)、華夏銀行(600015)股價漲幅均超過了4%;國有大行方面,交通銀行和農業銀行當日股價漲幅都超過了3%。
然而,據記者了解,此前被傳已經啟動“優先股競標工作”的浦發銀行的實際行動并沒有那么快。
“優先股發行方案出爐對于商業銀行來說肯定是好事情,但是并不是馬上就能操作的。畢竟證監會的具體優先股試點管理規定是上周五才發布出來的。”一位接近浦發銀行的靈通人士對記者表示,“浦發銀行對優先股的態度一直是積極的,但確實需要對政策有一個消化的過程”。該人士同時表示,管理層此前公開表示的加強市值管理是一種長效機制,并非針對優先股。
沈思也對本報記者表示,“浦發銀行正在抓緊研究優先股發行事宜,此前確實曾與投行就優先股事宜進行接觸,但目前尚無時間表”。
沈思表示,按照新規,浦發銀行將只能選擇非公開的優先股發行方式。《優先股試點管理辦法》規定:“上市公司不得發行可轉換為普通股的優先股。但商業銀行可根據商業銀行資本監管規定,非公開發行觸發事件發生時強制轉換為普通股的優先股,并遵守有關規定。”而按照銀監會相關的資本管理辦法規定,商業銀行的優先股在資本下降至觸發條件下必須強制轉股。也就是說,商業銀行的優先股發行方案需要包含強制轉股條款。
沈思認為,就非公開發行優先股的發行方式來看,現在發行對象擴充至200個,較此前普通非公開發行只能面向10名機構投資者的難度有所降低。“如果不考慮監管部門審批因素,浦發銀行自身的流程不會需要半年、一年那么長的時間。”
沈思還透露,坊間傳言的以優先股收購上海國際信托的操作手法難以實現,因為優先股雖然屬于一級資本,但是不屬于核心一級資本,不能用于收購等事項。
民生銀行有關人士則表示,“民生銀行對優先股事宜做了一些前期的準備,并一直密切關注,現在也在等待監管部門下發政策指引”。該人士還同時表示,“我們對于優先股還是比較看好的,銀行也確實比較需要補充資本,因此未來回應的速度可能會比較快,但目前確實沒有時間表”。經過記者再三追問,該人士才勉強表示,個人認為至少需要幾個月吧。
興業銀行的有關人士表示,該行正在對優先股事宜展開內部討論和論證。該人士表示,首先業務部門需要對未來一、兩年業務發展對于資本金的需求進行測算然后再決定,是否有需要發行優先股以及再進一步論證采取何種方式發行優先股。此外,任何一家銀行即使確定了發行優先股,也需要時間選擇投資方,畢竟投資方的選擇也是很重要的問題,因此不可能政策一落地,銀行們就都立刻進入具體實施階段。
工商銀行有關人士對本報記者表示,工商銀行從去年四季度就開始“積極跟進、協調研究”優先股發行事宜,但是目前沒有確實可披露的進展,目前所能做的市值管理主要是更好的跟市場各方溝通,盡量呈現公司的投資價值。
華夏銀行有關人士則對本報記者表示,“華夏銀行跟其他銀行一樣,正在認真研究優先股政策,具體進展還要向業務部門進一步了解”。
此外,另有上市銀行表示,對外宣傳部門尚不了解優先股的進展情況,但相關業務部門一直在跟進。而市場傳言中的農業銀行將于明日在京港兩地同時召開業績發布會,本報記者幾經聯系該行有關負責人未果,有關該行優先股等問題很可能會在業績發布會上受到關注。
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