每經(jīng)編輯 陳小雨

每經(jīng)記者  張威  發(fā)自北京

昨日（4月16日）下午，中信泰富發(fā)布公告稱，中信泰富將以現(xiàn)金加發(fā)行股份收購中信股份，轉(zhuǎn)讓對價為人民幣2269.3億元人民幣(約2865億港元)，包括現(xiàn)金對價499.2億元以及股份對價1770.1億元，中信集團借此實現(xiàn)整體上市。

根據(jù)中國評估師于2014年4月2日簽署的評估報告，評估值為人民幣2269.3億元人民幣，該評估值尚待財政部最終核準。

公告稱，轉(zhuǎn)讓對價中的現(xiàn)金對價部分，應由中信泰富于交割日或之前按照定價基準日中國人民銀行公布的港元兌人民幣匯率中間價計算的等值港元（即按1港元兌人民幣0.79207元計算）現(xiàn)匯支付；轉(zhuǎn)讓對價中的股份對價部分，應由中信泰富按照13.48港元/股（按照股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定的調(diào)整機制調(diào)整）的對價股份單價，并按轉(zhuǎn)讓對價定價基準日中國人民銀行公布的港元兌人民幣匯率中間價計算的股份對價總金額（即按1港元兌人民幣0.79207元計算為約2234.82億港元），于交割日或之前，向中信集團或其指定的全資附屬公司以發(fā)行對價股份的方式支付。

按照股份對價人民幣1770.1億元計算，于交割日或之前擬發(fā)行的對價股份為165.79億股，為保持公眾持股量不低于25%水平，中信泰富需再配發(fā)約46.75億股。

現(xiàn)金對價總額可由中信泰富自行決定調(diào)整。如果現(xiàn)金對價金額調(diào)減，則因本條所述調(diào)整而產(chǎn)生的與原現(xiàn)金對價金額之間的差額，將由中信泰富按股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之規(guī)定以增加發(fā)行對價股份或其他方式支付。中信泰富應支付的現(xiàn)金對價，由中信泰富通過股權(quán)配售作為主要方式，并在需要的時候通過自有現(xiàn)金資源、銀行貸款等途徑籌集。

收購完成后，中信泰富將持有目標公司100%的股權(quán)。同時，假設165.79億股對價股份（可予調(diào)整）及46.75億股配售股份（可予調(diào)整）已獲發(fā)行，中信集團將持有中信泰富186.77億股股份，代表中信泰富經(jīng)擴大已發(fā)行的總股本的75%。

中信泰富建議收購完成后，將中信泰富的英文名稱“CITICPacificLimited”改為“CITICLimited”，中信泰富的中文名稱“中信泰富有限公司”改為“中國中信股份有限公司”。中信泰富公司章程須根據(jù)公司名稱之變更做相應修訂。前述更改公司名稱及相應修改公司章程的事項惟須經(jīng)股東于特別股東大會批準方可作實。

中信宣布，本次所獲注入的資產(chǎn)涉及的行業(yè)包括銀行、電訊、證券、汽車銷售、資源、特鋼、隧道、衛(wèi)星服務、房地產(chǎn)及工程承包等。

此前，銀河證券首席策略分析師孫建波曾向《每日經(jīng)濟新聞》表示，中信集團上市的方式是國有企業(yè)改革的一種重要形式。中信集團通過中信泰富在港上市，本質(zhì)上是一種交叉持股，是國有企業(yè)混合所有制的一次實驗，將戰(zhàn)場延伸到香港市場，推動了金融企業(yè)的國際化。