每經編輯 陳小雨

每經實習記者 梁瀟   

  今日，國旅聯合（600358.SH）發布公告稱，擬以5.21元/股的價格向廈門當代旅游資源開發有限公司（以下簡稱當代旅游）、北京金匯豐盈投資中心（以下簡稱金匯豐盈）等4名特定對象共發行不超過1.34億股，募集資金不超過7億元，全部發行對象均以現金認購本次發行的股份。

  據公告顯示，國旅聯合擬將此次募集的3.8億元優先償還借款，其中3億元償還一年內到期的長期借款。剩余募集資金用于補充流動資金，增強公司的資本實力，以確保繼續發展現有業務的資金需求，實現服務創新和品牌推進。

  國旅聯合在公告中表示，截至2013年12月31日，公司的資產總額為10.54億元，負債總額為5.92億元，資產負債率為56.20%。公司的短期償債壓力較大，資產負債率較高，存在較高的財務風險。此次募集資金到位并償還公司借款后，公司流動資產將增加約3.2億元，凈資產將增加約7億元，資產負債率降低至15.46%。

  《每日經濟新聞》記者注意到，此次發行前，國旅聯合不存在控股股東和實際控制人，第一大股東為廈門當代資產管理有限公司（以下簡稱當代資管），持有公司7356萬股股份，占總股本的17.03%。發行完成后，當代旅游及其一致行動人當代資管、金匯豐盈合計持有公司1.78億股股份，持股占比達到31.41%。由此，當代旅游與當代資管的實際控制人王春芳先生將成為國旅聯合實際控制人。