每經編輯 每經記者 胡飛軍 發自廣州    

每經記者 胡飛軍 發自廣州

6月9日，湖南辰州礦業披露發行股份及現金購買資產暨關聯交易報告書（草案），擬以發行股份和現金支付方式總價14.9億元購買控股股東湖南黃金集團持有的黃金洞礦業（簡稱黃金洞礦業）100％股權。

《每日經濟新聞》記者發現，此前擬以定增價格9.42元/股參與黃金洞礦業后期建設配套資金的3家機構悉數退出了融資計劃。

業內人士認為，辰州礦業二級市場價格和金價在去年披露預案之后出現大幅下跌，參與定增無異于花錢“買套”，所以機構投資者出于風險考慮退出了。

3家機構悉數退出

去年9月2日停牌的辰州礦業，開始策劃重大資產重組事宜，于去年12月9日復牌稱，擬向湘江產業投資有限責任公司、湖南高新創投財富管理有限公司、湖南輕鹽創業投資管理有限公司3家創投募集3.31億元配套資金，用于黃金洞礦業擴產項目建設。

資料顯示，黃金洞礦業注冊在湖南省平江縣黃金洞鄉，主營業務為金礦采選。

6月9日披露的收購資產關聯交易報告書顯示，此次擬購買資產價格的85％即12.7億元，將以向湖南黃金集團非公開發行股份的方式支付，發行價格依舊為9.42元/股；擬購買資產價格的15％即2.24億元，將在交易完成后由辰州礦業以現金方式支付給湖南黃金集團。《每日經濟新聞》記者發現，去年12月份預案中擬參與黃金洞礦業后期建設配套融資的3家機構均已經退出。

辰州礦業解釋，主要是因為由于此次配套融資擬投資項目的有關立項報批手續無法在關于本次重組的第二次董事會召開前及時取得，經過與三家機構友好協商，公司決定終止配套融資。

或因股價金價低迷

不過，業內人士認為，3家機構退出配套融資與目前二級市場股價大幅低于定增價格以及黃金價格走勢低迷有關。

辰州礦業去年12月9日復牌后收于9.34元/股，此后股價一直下挫，截至6月9日，辰州礦業收于7.17元/股。而此次的定增價格并沒有調整，依舊為9.42元/股。若機構參與無異于花錢“買套”。

“現在股價跌了這么多，我們一進去就要賠幾千萬，這誰都不干。前不久，黃金集團的總會計師前來我們公司尋求支持，但聊了半天，他們什么故事也講不出。而我們定增又要鎖定三年，我們不敢把未來幾年全部堵在黃金反彈上。”近期一位此前計劃參與此次定增的創投機構人士向媒體透露。

6月9日，《每日經濟新聞》記者多次撥打辰州礦業證券部電話，均無人接聽。