每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京

上市銀行半年報(bào)接近尾聲。

從今年半年報(bào)來(lái)看，上市銀行的凈利潤(rùn)增速放緩趨勢(shì)明顯，其中股份行與城商行呈分化趨勢(shì)。

利率市場(chǎng)化、息差收窄及直接融資渠道增多，是銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速放緩的原因，此外，銀行業(yè)不良雙升也侵蝕銀行利潤(rùn)。

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授郭田勇向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，未來(lái)銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速會(huì)降到個(gè)位數(shù)，銀行本來(lái)就不是高增長(zhǎng)行業(yè)而屬于穩(wěn)健型，未來(lái)盈利能力會(huì)回歸常態(tài)。

多家銀行凈利現(xiàn)個(gè)位數(shù)增速/

從上市銀行已披露半年報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)看，銀行業(yè)兩位數(shù)的凈利潤(rùn)增速正在發(fā)生變化，而國(guó)有大行表現(xiàn)得更為明顯。

其中，中行今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)897.24億元，同比增長(zhǎng)11.15%，這一增速較2013年同期的12.92%，出現(xiàn)小幅下滑；

而農(nóng)行今年上半年歸屬母公司凈利潤(rùn)1041億元,同比增長(zhǎng)12.65%，較2013年同期14.72%，下滑超2個(gè)百分點(diǎn)。

中行和農(nóng)行凈利潤(rùn)增速雖然較去年同期下滑，但仍然保持兩位數(shù)增速，而工行、建行、交行的凈利潤(rùn)增速下滑至個(gè)位數(shù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，工行2014年上半年歸屬母公司股東凈利潤(rùn)1481億元，同比增長(zhǎng)7.05%，較2013年同期12.34%下滑超5個(gè)百分點(diǎn)。

建行今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)1306.62億元，同比增長(zhǎng)9.15%，較2013年同期12.63%下滑超3個(gè)百分點(diǎn)；交行上半年凈利同比增長(zhǎng)僅5.59%，較2013年同期12.02%下滑6個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，股份行和城商行的凈利潤(rùn)增速則呈分化趨勢(shì)。

值得注意的是，招行、浦發(fā)和平安等銀行的凈利潤(rùn)增速均較去年同期有所提高。

招行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的的凈利潤(rùn)304.59億元，同比增長(zhǎng)15.94%；浦發(fā)銀行上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)226.56億元，同比增幅達(dá)16.87%；平安銀行2014年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)100.72億元，同比增長(zhǎng)33.74%。

而民生、光大、華夏等銀行今年上半年的凈利潤(rùn)增速則較去年同期下滑。

其中，民生銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)255.70億元，同比增加26.25億元，增幅11.44%，較2013年同期20.43%的增速，下滑9個(gè)百分點(diǎn)；光大銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)158.45億元，增幅6.22%，較2013年同期15.46%，下滑9個(gè)百分點(diǎn)左右；華夏銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)86.70億元，同比增長(zhǎng)18.77%，較2013年同期20.14%，小幅下滑。

城商行中，南京銀行凈利潤(rùn)增速較去年同期明顯提升，而北京銀行和寧波銀行的凈利潤(rùn)增速較去年同期出現(xiàn)下滑。

郭田勇對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，互聯(lián)網(wǎng)金融、利率市場(chǎng)化以及融資渠道多元化都是影響銀行凈利潤(rùn)增速的重要原因。

不良呈普遍雙升態(tài)勢(shì)/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)的16家上市銀行半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，除寧波銀行的不良貸款率與年初持平外，其他銀行的不良均出現(xiàn)“雙升”。其中，中行的不良貸款余額858.6億元，比上年末增加125.89億元；不良貸款率1.02%，比上年末上升0.06個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)行的不良貸款余額974.73億元，較上年末增加96.92億元；不良貸款率1.24%，較上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。

工行不良貸款1057.41億元，增加120.52億元，不良貸款率較年初微升0.05個(gè)百分點(diǎn)至0.99%；建行的不良貸款余額956.68億元，較上年末增加104.04億元,不良率為1.04%，較年初上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。

交行上半年不良貸款增加44.4億元，不良率由去年末的1.05%，升至今年6月末的1.13%。招行不良貸款余額為236.97億元，比年初增加53.65億元；不良貸款率為0.98%，比年初提高0.15個(gè)百分點(diǎn)。

除上述銀行，民生、光大、華夏等股份行不良均出現(xiàn)雙升。

值得注意的是，統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，寧波銀行是僅有的不良率未上升的銀行，其不良率為0.89%，與年初持平。而北京銀行、南京銀行不良均雙升。

此外，去年以來(lái)新上市的重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行，其赴港上市后的業(yè)績(jī)答卷格外引人關(guān)注。

截至6月末，重慶銀行不良貸款余額為5.35億元，較年初增加1.81億元；不良貸款率0.54%，較年初增加0.15個(gè)百分點(diǎn)；徽商銀行不良貸款余額為14.11億元，較年初增加3.6億元，不良貸款率為0.67%，較年初上升了0.13個(gè)百分點(diǎn)；哈爾濱銀行不良貸款余額為11.254億元，較年初增加2.212億元，增幅24.5%，不良貸款率為0.94%，較年初上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。

從不良貸款主要集中的領(lǐng)域來(lái)看，多家銀行不良貸款集中在制藥業(yè)、批發(fā)零售業(yè)。一方面，銀行業(yè)不良上升與經(jīng)濟(jì)下行有關(guān)，從銀行自身來(lái)看，則與銀行貸款節(jié)奏不合理有關(guān)，很多銀行中長(zhǎng)期貸款投放到房地產(chǎn)領(lǐng)域，在經(jīng)濟(jì)下行期受經(jīng)濟(jì)影響比較大。