大東南擬定增及現金共5.6億收購游唐網絡100%股權

大東南（002263）9月3日晚間公告，7月15日，公司與姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美世界網絡技術有限公司、蘇州龍躍簽署了《發行股份及支付現金購買資產協議》，協議約定，公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式，購買姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美、蘇州龍躍合計持有的上海游唐網絡技術有限公司100%股權，同時擬以詢價方式向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金用于本次交易的現金支付，配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%。

9月2日，公司與姜仲楊、陸旻、韓軍、上海完美、蘇州龍躍簽署了《補充協議》，協議明確了游唐網絡的評估值，并根據評估值確定了游唐網絡的交易價格，該交易價格與《發行股份及支付現金購買資產協議》中的價格一致。

游唐網絡100%的股權評估值為56,500.00萬元，經審計的游唐網絡合并報表賬面凈資產為2,313.69萬元，評估增值2341.99%。基于上述評估值，經交易各方友好協商，最終確定游唐網絡100%股權的交易作價為56,250.00萬元。

此次交易，公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式，購買游唐網絡100%股權，其中60%以發行股份的方式支付33,750.00萬元，發行價格為5.40元/股，發行數量為6250萬股，剩余40%以現金方式支付22,500.00萬元。

同時公司擬以詢價方式向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，配套募集資金總額不超過本次交易總金額的25%，即不超過18,750.00萬元。按發行的股份底價4.86元/股測算，公司需向不超過10名投資者發行股份的上限不超過3,858萬股。