證券時報 2014-09-11 08:11:55
秋林集團獲注實控人13.5億資產 涉足黃金制品等業務
秋林集團9月10日晚間發布資產重組預案,公司擬向嘉頤實業發行股份購買其持有的深圳金桔萊100%股權,并募集配套資金。重組完成后,公司將增加黃金制品、珠寶首飾的設計、加工和批發業務。同時公司股票將于9月11日復牌。
根據方案,深圳金桔萊100%股權預估值為13.5億元,公司本次擬以5.89元/股合計發行約22920.20萬股用于支付上述對價。同時公司擬向不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過4.5億元,在支付本次交易中介費用后,用于標的資產深圳金桔萊的“金桔萊東北批發展廳(哈爾濱)”和“金桔萊華北批發展廳(天津)”兩個項目,發行底價為5.30元/股。
值得一提的是,由于公司本次擬購買資產的總額約為17.96億元,占公司2010年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額的比例為263.85%。因此本次交易構成借殼上市。交易完成后,公司總股本將增加至63968.61萬股,嘉頤實業將持有公司35.83%的股份,為公司第一大股東,平貴杰仍為公司實際控制人。因此,本次交易不會導致公司控制權發生變化。
據介紹,深圳金桔萊專業從事珠寶首飾、金銀工藝品的設計、生產和銷售,主要產品包括黃金飾品、鉑金飾品、鑲嵌飾品、黃金工藝品、投資金條及其他產品六大類產品。截至2014年8月31日,深圳金桔萊總資產為17.99億元,凈資產為12.15億元,其2011年度至2013年度分別實現營業收入2.82億元、14.82億元和30.31億元,凈利潤分別為2115.87萬元、6440.63萬元和7565.46萬元。
近年來,秋林集團的零售百貨業受到較大的沖擊,食品加工和租賃業務也面臨較大的經營壓力,公司目前現有資產質量不高、盈利能力不強,致使公司經濟效益一般、成長空間有限。
公司表示,本次交易完成后,公司將增加黃金制品、珠寶首飾的設計、加工和批發業務,這將優化公司的業務結構,公司的業務品種更加豐富,抗風險能力將進一步增加,公司的盈利能力將獲得改善,增強了公司的可持續發展能力。
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