證券時報 2014-09-11 08:11:55
嘉事堂擬發不超4億可轉債 用于控制逾20家公司
嘉事堂(002462)9月10日晚間公告,9月10日,公司第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司本次公開發行可轉換公司債券方案的議案》及相關議案。經向深圳證券交易所申請,公司股票于2014年9月11日上午開市起復牌。
嘉事堂此次擬公開發行可轉換公司債券,募集資金總額(含發行費用)不超過4億元,發行費用暫按1,200萬元預估,扣除發行費用之后的募集資金凈額擬用于收購醫療器械標的公司51%的股權項目、醫療器械物流配送網絡平臺(一期)建設項目、及補充流動資金項目。
其中收購醫療器械標的公司51%的股權項目總投資額為25,110.15萬元,擬使用募集資金22,214.10萬元。
據公司公告,嘉事堂擬收購張斌、沈珍所擁有并實際控制的四川馨順和貿易有限公司等3家公司41%的股權;公司控股子公司廣州嘉事吉健醫療器械有限公司擬收購張斌、沈珍所擁有并實際控制的馨順和等3家公司10%的股權。
公司擬收購呂文杰、姚海、呂有來所擁有并實際控制的浙江嘉事杰博醫療器械有限公司等4家公司41%的股權;公司控股子公司上海嘉事明倫醫療器材有限公司擬收購呂文杰、姚海、呂有來所擁有并實際控制的嘉事杰博等4家公司10%的股權。
嘉事堂擬收購宣潔偉、李繁華所擁有并實際控制的上海嘉意國際貿易有限公司等9家公司41%的股權;公司控股子公司嘉事明倫擬收購宣潔偉、李繁華所擁有并實際控制的嘉意國際等9家公司10%的股權。
此外,公司擬收購余輝、謝添所擁有并實際控制的重慶臻躍生物科技有限公司等7家公司41%的股權;公司控股子公司嘉事明倫擬收購余輝、謝添所擁有并實際控制的重慶臻躍等7家公司10%的股權。
上述收購事項,公司擬以公開發行可轉換公司債券募集資金及自有資金收購上述股權,收購完成后,公司實際控制目標公司51%的股權,成為目標公司第一大股東及實際控制人。
嘉事堂稱,上述收購有利于公司繼續完善在心內科高值耗材領域的全國布局,有利于發揮標的公司與公司的協同效應,有利于提高公司在四川、重慶、浙江、江蘇、安徽、福建、云南、貴州等地區的影響力,開拓新客戶、新業務,對公司整體發展有較大促進作用,將進一步增強公司持續盈利能力和競爭能力。
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