7月以來，由國務院研究室、農業部 、財政部等中央機構組成的“農墾改革發展重大問題調研組”奔赴全國各地墾區調研，令資本市場對土地流轉概念的看多預期持續升溫。8月27日至今，土地流轉板塊連續收出13跟陽線，指數正朝著歷史最高值步步逼近。分析人士表示，農墾系統改革將進一步推進，隨著土地流轉市場化進程加快，由此帶來的資源效率提升和土地價格重估將顯著推高相關上市公司市值增長。

土地流轉關注度迅速攀升

相比其他領域改革進度推進，土地改革略顯平淡。不過，近期國務院研究室、農業部、財政部等中央機構組成“農墾改革發展重大問題調研組”密集調研各地農墾，引發市場關注熱度上升。

隨后，從土地流轉抵押貸款政策，到阿里聚劃算平臺推出“聚土地”將土地流轉與電子商務結合起來；再到中信信托推出土地流轉信托將農村土地資源盤活，各類“新模式”出現大大加快土地流轉的進程。

根據數據統計，最近5個交易日以來，土地流轉指數走勢強勁，累計區間漲幅達到9.63%，獨立于高位震蕩的大盤掀起一波聲勢浩大的上漲大潮，其漲幅僅次于美麗中國指數高居概念板塊第二。

個股方面同樣“升”機勃勃，同期18只土地流轉板塊成分股悉數飄紅。除岳陽林紙階段漲幅為0.20%，跑輸滬綜指0.55%水平，其余絕大多數個股漲幅超過7%，其中，福建金森 、海南橡膠、步森股份 、豐林集團走勢最引人矚目，具體漲幅分別達到57.66%、17.58%、13.36%、13.04%。值得注意的是，福建金森高調連漲固然有復牌后補漲因素存在，但板塊個股普漲、賺錢效應全面回升，預示著短期內土地流轉概念維持強勢依然可期。

政策方面，2013年“一號文”明確鼓勵與支持承包土地向專業大戶、家庭農場等流轉；今年《關于全面深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見》對土地流轉繼續予以支持；8月11日，《關于進一步加快宅基地和集體建設用地使用權確權登記發證工作的通知》下發，加快推進農村房地一體確權登記發證。同時，數據顯示，2013年底我國土地流轉面積已經達到3.4億畝，流轉比例高達26%，過去5年復合增速也高達16%。分析人士認為，隨著政策進一步掃清障礙，土地流轉有望在下半年加速推進。

相關領域獲提振

隨著我國工業化、城鎮化進程的推進，越來越多的務農人員離開農村，離開耕地，進入城鎮打工。根據國家統計局數據，2006年農村外出從業勞動力有1.32億人，而截至2011年底，農村外出從業人員達2.5億人，比2006年增長近1倍。當前在農村從事農業經營有“三化”現象，即農業副業化、農民老齡化和農村空心化。這表明，土地產出潛力沒有充分發揮出來。

分析人士認為，土地流轉的目標之一在于“消除城鄉土地價值巨大差異，縮小城鄉之間、城鄉居民之間的收入差距”，勢必使得當前相對廉價的農村土地價值快速提升。對于證券市場中擁有相對較多土地資源的上市公司，其土地資源價值的提升必然推動公司價值的提升，并帶來二級市場的投資機會。

安信證券還認為，土地流轉有助于土地資源集中，使得規模化經營成為現實。規模化經營將改變過去“更多依賴人力的作坊式農耕方式”，而將農機作為高效、規模化的農業生產手段快速推廣。同時，規模化經營也將帶來種子(含種業和種豬、雞苗等)、化肥、飼料等生產原料的統一采購，有助于上述行業集中度提升，預計其中的龍頭企業地位也將隨之加強。

此外，土地流轉還給電商行業帶來發展契機。借助阿里巴巴、淘寶等強大電商平臺實力，生鮮電商大概率基本面趨好，而根據生鮮電商產業鏈發展狀況，處于最薄弱環節的冷鏈物流配送體系或將率先獲得資本青睞。