自儀股份重組獲注28.5億資產(chǎn) 轉(zhuǎn)型園區(qū)開發(fā)與經(jīng)營

自儀股份（600848）5日晚間公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬注入臨港投資100%股權(quán)及臨港投資下屬部分園區(qū)公司的少數(shù)股東權(quán)益，使主營變更為園區(qū)開發(fā)與經(jīng)營，擬注入資產(chǎn)預(yù)估值28.5億。重組完成后，公司控股股東由電氣集團變更為臨港資管，臨港集團將獲得公司控制權(quán)。公司股票12月8日復(fù)牌交易。

預(yù)案顯示，自儀股份重大資產(chǎn)重組方案具體由上市公司股份無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成。其中，上市公司股份無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為條件、同步實施。

公司控股股東電氣集團擬將持有的8000萬股自儀股份A股股票（占自儀股份總股本的20.04%）無償劃轉(zhuǎn)至臨港資管。自儀股份擬以全部資產(chǎn)及負債，與臨港資管持有的臨港投資100%股權(quán)的等值部分進行置換。自儀股份擬以7.08元/股，向臨港資管非公開發(fā)行股票購買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價格的差額部分；同時，自儀股份向新橋資管非公開發(fā)行股票購買其持有的松高科40%股權(quán)，向九亭資管非公開發(fā)行股票購買其持有的松高新49%股權(quán)，向浦東康橋非公開發(fā)行股票購買其持有的康橋公司40%股權(quán)。

自儀股份擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值1.9億元；全部擬注入資產(chǎn)的預(yù)估值為28.5億元，其中，臨港投資100%股權(quán)的預(yù)估值21.4億元，松高科40%股權(quán)的預(yù)估值4.1億元，松高新49%股權(quán)的預(yù)估值1.6億元，康橋公司40%股權(quán)的預(yù)估值1.4億元。據(jù)估算，上市公司需發(fā)行股份約3.76億股。

上述重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后，自儀股份將通過直接或間接方式持有松高新100%的股權(quán)、松高科100%的股權(quán)、松江公司99.775%的股權(quán)、佘山公司51%的股權(quán)、康橋公司100%的股權(quán)、南橋公司55%的股權(quán)、自貿(mào)聯(lián)發(fā)45%的股權(quán)以及臨港松高科51%的股權(quán)。

另外，為提高重組后新注入資產(chǎn)的績效，同時滿足上市公司未來的資金需求，自儀股份擬以7.92元/股，向臨港資管、東久投資、久壟投資、中福神州、恒邑投資、西藏天鴻、德普置地、恒達投資、明方復(fù)興、明達普瑞非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金規(guī)模不超過此次交易總金額的25%，即約9.5億元。據(jù)估算約發(fā)行股份1.2億股。所募集配套資金將主要用于松江園區(qū)南部新興產(chǎn)業(yè)綜合體項目、康橋園區(qū)二期-1項目及康橋園區(qū)二期-2項目的開發(fā)建設(shè)。

重大資產(chǎn)重組實施完成后，自儀股份原有資產(chǎn)和負債，包括原有職工人員將從上市公司中剝離，同時通過將臨港投資及其下屬公司園區(qū)開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)注入到上市公司，從而使上市公司完成主營業(yè)務(wù)和控制權(quán)的轉(zhuǎn)變。