衛寧軟件募資10億投建智慧醫療健康信息系統 主營醫療軟件的衛寧軟件（300253）12月9日晚間公布非公開發行股票預案，擬募資10億元，投入智慧醫療健康信息系統等四大項目。公司股票12月10日復牌。 預案顯示，衛寧軟件此次將向包括公司控股股東和實際控制人周煒在內的不超過5名特定對象，非公開發行不超過2500萬股（含2500萬股），募資總額不超過102001.73萬元。其中，周煒認購金額不低于20000萬元。發行價格待定。 所募資金扣除發行費用后，將用于“智慧醫療健康信息系統及其云服務模式建設項目”、“營銷服務體系擴建項目”、“總部基地建設項目”和“補充流動資金”四個項目。 其中，智慧醫療健康信息系統及其云服務模式建設項目投資總額41444.81萬元，擬全部以募集資金投入；營銷服務體系擴建項目投資總額15556.92萬元，擬全部以募集資金投入；總部基地建設項目投資總額18411.19萬元，擬以募集資金投入15000萬元；補充流動資金30000萬元。 據介紹，智慧醫療健康信息系統及其云服務模式建設項目，將圍繞醫療行業和健康服務業的發展需求，從醫療機構、保險機構、藥品流通機構、政府以及醫生、患者等方面構建新一代醫療健康信息服務體系；用全新理念對公司已有的產品進行升級和新建，在架構、流程、功能上進一步整合，形成新型信息服務系統；進一步打造云服務平臺，逐步建成就醫云、健康云、藥品福利云和云醫院，形成基于O2O和B2B2C的運營模式，創新盈利模式。 該項目建設內容包括既有產品線升級，以及建立基于云平臺的智慧醫療健康服務新模式及其運行環境基礎，主要內容為智慧醫院信息系統、智慧公共衛生信息系統、智慧醫保信息系統、智慧健康服務信息系統、智慧醫療健康服務基礎平臺。 該項目采用邊建設、邊應用的滾動開發方式，在場地建設完成后，設備分批購買、安裝和調試，整個項目建設期為2年。 科達潔能推員工持股計劃董事長將增持不超500萬股 12月9日晚間，停牌多日的科達潔能（600499）公布了董事長增持計劃及員工持股計劃草案。 公告顯示，科達潔能董事長邊程擬在未來6個月內通過上海證券交易所（財苑）交易系統增持公司股份，累計增持份額不超過500萬股，增持價格不超過22元/股。另外，包括公司及子公司董事、監事及中高管理層、技術骨干在內的不超過300人，將參與到此次持股計劃中。 首期員工持股計劃的資金全部來源于持股計劃獎勵金，首次提取獎勵金為2016年度，以2015年度相比2014年度扣除非經常性損益的凈利潤的差值為基數，按照20%的比例提取。 董事長邊程選擇在此時增持公司股份，并推出員工持股計劃，意在何處？邊程說：“選擇在這個時點進行增持，是想充分表明我們對未來清潔能源事業的堅定信心，正因為了解這個行業，所以知道機遇所在。” 今年4月24日，十二屆全國人大常委會第八次會議表決通過了《環保法修訂案》，新的《環境保護法》將于明年1月1日施行。此時，對于未達環評標準的企業還是工業園區來說，無疑將是最后的“倒計時刻”。據了解，不少地區的環保局長為免于承擔相關刑事責任，已對部分工業園區進行了暫停整改的部署。 邊程在致投資者的一封信中提到：“自公司2007年進入清潔煤氣領域以來，一直尋找適合中國國情的清潔能源解決方案，截至目前，在氧化鋁行業已經完成了信發廣西、信發交口、信發孝義、錦江平陸等項目，達產日供氣量1500萬方，改造氧化鋁年產能760萬噸，相對于傳統兩段式煤氣爐，年節煤20萬噸，減少二氧化硫排放1.8萬噸，減少酚水排放32萬噸，年降本潛力達7億元。” “過去，公司在氧化鋁行業獲得的清潔能源項目多為1-2億元、2-3億元的訂單。基于科達潔能20年來的發展，已經成為全國最大、世界第二的陶瓷裝備供應商。未來，我們將積極推廣在陶瓷領域的清潔能源項目。”科達潔能董事會秘書朱亞鋒告訴記者。 據悉，廣東現有18個陶瓷園區，其中包括8個較大規模的陶瓷園區和10個中小規模園區。僅一個園區的煤改氣項目即可達12-15億的規模，遠遠超過氧化鋁行業幾個訂單的累計金額。 朱亞鋒說：“煤改氣為大勢所趨，若全改為天然氣，卻又氣源不足，且高企的天然氣價格讓客戶難以承受。如在清潔煤氣中混入3%天然氣，混合氣熱值上升至1607大卡，且混合氣價格降為2.15元/方(折合天然氣熱值)，遠低于天然氣價格，這正迎合陶瓷廠的需要。” 目前，科達潔能正在廣東的18個陶瓷工業園區內，協同燃氣公司推廣混合供氣的模式。因清潔煤氣的原料是價格較低的碎煤，廣東地區供應充足，陸路運輸成本較低，混合氣摻入84.5%清潔煤氣，價格遠低于天然氣，而供氣量不受限制，在陶瓷企業的接受范圍內。一方面，解決了天然氣氣源不足的問題，另一方面，混合氣價遠低于天然氣價格，且排放達標，可很好地實現“化敵為友、利益協同”。（劉莎莎） 史丹利披露高送轉預案年報擬10轉10派5元 史丹利12月9日晚間披露2014年年報高送轉預案，擬向全體股東每10股轉增10股并派現5元。 公告稱，鑒于公司目前股本較小及未來盈利預期良好，為了促進公司的持續健康發展，公司控股股東和實際控制人高文班、高進華提議2014年度利潤分配預案為：以現金形式向全體股東每10股派5元(含稅)，同時以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。 史丹利主營業務為復合肥產品的研發、生產及銷售，此前公司預計2014年度凈利潤為4.77億元至4.96億元，同比增長20%至25%。 金山股份28億元收購鐵嶺公司 金山股份12月9日晚間公告，公司擬以4.83元/股分別向華電能源發行30168.36萬股、向遼寧能源發行28985.28萬股，購買其持有的鐵嶺公司51%和49%股權。交易總價為285712.07萬元。公司股票12月10日復牌。 本次交易中，擬購買資產的交易價格占本公司2013年度經審計的合并財務會計報告期末歸屬于母公司所有者權益即131994.15萬元的216.46%，超過50%。構成重大資產重組。 公司與華電能源均為華電集團的直接或間接控股公司。通過本次交易，華電集團在遼寧省的主要發電資產將注入金山股份，公司的裝機容量、資產規模和盈利能力將得到較大提升，有利于鞏固并提升本公司的市場地位和核心競爭力。 另外，公司已投運電力資產主要集中在遼寧省，與鐵嶺公司處于相同電網，鐵嶺公司與公司之間存在同業競爭。通過本次交易，鐵嶺公司成為公司的子公司，同業競爭將徹底消除。 廣博股份重組“觸網”擬8億元并購靈云傳媒 廣博股份12月9日晚間披露重組預案，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買任杭中、楊廣水、楊燕、王利平合計持有的靈云傳媒100%股權，并募集配套資金。公司股票將于12月10日復牌。 方案顯示，靈云傳媒股東全部權益評估值為80060.86萬元，較賬面凈資產3642.76萬元增值率為2097.81%。經協商，靈云傳媒100%股權交易作價為8億元。公司擬以9.79元/股發行合計6537.28萬股，并支付現金1.6億元用于支付全部交易對價，并擬向王利平、寧波融合發行股份募集配套資金不超過2億元，發行價格同樣為9.79元/股。 靈云傳媒的主營業務分為三部分：導航網站廣告業務、女性時尚品牌網站廣告業務、特價導購業務，其主要客戶包括如唯品會、樂蜂網、蘇寧易購、糯米網等知名電商平臺，也有如愛卡汽車、易車網等汽車網站，及9377等知名游戲網站。 截至2014年9月30日，靈云傳媒總資產為5456.47萬元，凈資產為3642.76萬元，其2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入94.18萬元和2.42億元，凈利潤分別為-13.28萬元和3156.04萬元。同時，業績承諾方承諾靈云傳媒2014年至2018年凈利潤將不低于4500萬元、6500萬元、8450萬元、10985萬元和12083.5萬元。如果實際凈利潤低于上述承諾凈利潤值，則補償義務人將按照簽署的《盈利預測補償與獎勵協議》的相關規定對上市公司進行補償。 廣博股份表示，通過本次收購，可為公司在現有電商業務注入新的資源，更好的擴大廣博品牌在綜合性電商平臺上的市場份額；并為公司在行業競爭中打造全新的差異化運行模式提供互聯網營銷的人才和技術。同時，使得公司可以快速切入互聯網營銷領域，為公司其他產品提供互聯網整合傳播營銷的服務，從而深化了公司在互聯網營銷領域的布局，降低進入新業務領域的管理和運營風險，同時短時間獲取了標的公司的客戶資源和渠道資源。 黑牡丹擬定增16億“補血”昝圣達攜巨資入股 黑牡丹12月9日晚間發布定增預案，公司擬以6.44元/股，合計發行不超過24844.72萬股，募集資金總額不超過16億元，其中6億元將用于償還借款，其余募集資金全部用于補充公司流動資金。公司股票將于12月10日復牌。 方案顯示，公司本次定增認購方為：常高新、綜藝控股、昝圣達和楊廷棟，認購金額分別為5億元、2億元、7億元和2億元。其中，常高新為公司控股股東，發行完成后其合計持股比例將由67.94%降至59.21%。 值得一提的是，綜藝控股和昝圣達為一致行動人，后者則為另一家上市公司綜藝股份的實際控制人。發行完成后，昝圣達及綜藝股份將合計持有黑牡丹13.38%股份。而楊廷棟曾在1997年至2012年擔任洋河股份董事長，認購完成后將持有黑牡丹2.97%股份。 黑牡丹表示，此次發行有利于優化公司資本結構、降低財務風險、提升盈利水平；為公司城鎮化建設業務和紡織服裝業務發展提供資金支持，并有利于整合公司內外資源、尋求新的產業投資機會，實現公司產業投資目標。 正海磁材收購方案獲有條件通過10日復牌 正海磁材12月9日晚間公告稱，經中國證監會上市公司并購重組審核委員會于12月9日召開的2014年第69次并購重組委工作會議審核，公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項獲得有條件通過。經公司申請，公司股票自12月10日開市起復牌。 溢價33倍北信源擬1億元收購中軟華泰 北信源12月9日晚間發布資產收購預案，公司擬向田秋桂、馬永清、王俊鋒發行股份及支付現金方式購買其持有的中軟華泰100%股權，并非公開發行股份募集配套資金。公司表示，收購完成后將進一步深化公司在信息安全領域的布局。公司股票將于12月10日復牌。 根據方案，中軟華泰100%股權的評估值為10102.68萬元，較所有者權益295.94萬元，評估增值率約為3313.77%。經交易各方協商確定，中軟華泰100%股權作價1億元。其中，公司以現金方式支付2000萬元，并以23.40元/股發行合計341.88萬股，合計8000萬元用于股份支付。同時公司擬向不超過5名其他特定投資者發行股份募集配套資金不超過2666萬元。 公告顯示，標的公司中軟華泰業務范圍涵蓋信息安全咨詢及解決方案、等級保護建設、安全產品開發及銷售、信息安全工程建設等方面，其先后參與了國家發改委產業化項目及科技部、北京市科委等多項重大產業發展研究項目。中軟華泰主要產品為節點-操作系統安全加固軟件及HuaTech網站防護系統，主要服務為安全咨詢服務及安全加固服務。 財務數據，截至2014年9月30日，中軟華泰總資產為763.42萬元，凈資產為295.94萬元，其2012年、2013年和2014年1-9月分別實現營業收入1386.53萬元、1058.78萬元和1115.48萬元，凈利潤分別為-45.33萬元、129.66萬元和349.64萬元。 交易對方中，田秋桂、馬永清作為業績承諾方承諾，中軟華泰2014年度、2015年度、2016年度、2017年度實現的凈利潤分別不低于833.33萬元、1041.66萬元、1302.08萬元和1627.60萬元。 信雅達3.2億元收購資產加碼移動金融 信雅達12月9日晚間公告，公司擬以19.76元/股向刁建敏等人發行1387.49萬股，購買其持有的科匠信息75%股權。同時向公司實際控制人郭華強鎖價發行股份募集配套資金不超過6034.02萬元，其中4833.20萬元用于支付本次交易的現金對價。本次交易標的資產的預估交易價格為32250萬元。公司股票12月10日復牌。 根據公告，科匠信息是國內領先的移動應用開發商和配套服務提供商，自成立以來始終致力于為電子商務、在線教育、互聯網金融、酒店旅游、餐飲娛樂等不同行業客戶提供基于移動應用的整體解決方案，幫助客戶實現從傳統商業模式向移動互聯網時代新型商業模式的創新和轉型。科匠信息目前通過“藍色互動”、“微匠”兩個品牌。 公司表示，通過并購科匠信息，公司能夠提升為金融行業客戶服務的能力，尤其是借助科匠在為包括金融在內的眾多行業客戶提供移動戰略咨詢、定制開發、運營推廣過程中積累的重視客戶體驗的移動應用開發服務能力，提高公司在金融行業客戶移動化以及互聯網金融快速發展過程中的行業競爭力。 同時，借助本次并購，上市公司將進入移動應用開發領域，上市公司現有的業務結構將得到豐富，公司的綜合競爭力將得到提升。