每經編輯 每經記者 余強    

每經記者 余強

今日（1月29日），綿世股份（000609，前收盤價13.87元）發布重組方案，披露擬以1.2億元收購青島康平鐵路玻璃鋼有限公司（以下簡稱青島康平）60%股權進入軌道交通車輛配套產品制造行業。

公告顯示，綿世股份擬以11.56元/股的價格，向孫忠正、孫靜、趙秀芳、劉曉明、萬瑞昕、萬光寶、楊波7名自然人合計支付公司之股份519萬股和以現金6000萬元的方式收購青島康平60%股權。此外，南車投資和吾爾堂分別以支付現金方式收購青島康平剩余40%之股權。值得注意的是，綿世股份擬以11.96元/股向鄭寬等10名自然人非公開發行150.50萬股股份，募集配套資金不超過1800萬元。

資料顯示，在評估基準日2014年8月31日，青島康平的賬面凈資產（經審計）為1.45億元，采用資產基礎法評估后，青島康平股東全部權益價值為2.12億元，增值率為45.91%。由于此次收購的標的資產中，部分資產尚未取得房屋產權證，尚未取得產權權屬的資產評估價值為507.55萬元，本次交易作價時，上述未取得產權權屬的資產價值已從標的資產評估價值中扣除。最終，經本次收購雙方協商，青島康平100%股權收購價為2億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，青島康平是一家專注于生產動車組列車及城市軌道交通車輛相關的配套產品公司，主要產品為鐵路客車、高速動車組和城軌車輛的衛生間、包間模塊、前段車頭、駕駛臺、乘客座椅及內裝用各種設備配件用的玻璃鋼制品等。青島康平以中國南車下屬企業為主要客戶，2012年、2013年和2014年1～8月，青島康平向中國南車及其下屬控股或參股司的銷售金額分別占當期營收的83.22%、92.73%及91.35%。

財務數據顯示，2012年、2013年和2014年1～8月，青島康平分別實現營收2.02億元、2.1億元和2.66億元，實現凈利3589.28萬元、1554.99萬元和3761.73萬元。

綿世股份表示，此次重組完成后，公司將承繼青島康平原有業務運營模式與銷售市場份額，因此，與公司近年介入的其他行業相比，本次重組進入行業的產業與經營管理團隊成熟度高、盈利能力更強。本次重組進入公司的業務完全能夠與現有房地產業務形成良性互補關系。