每經記者 曾劍

羊年伊始，一則“蘋果四處挖角進軍電動汽車”的消息突然出現在各大電池網端。據悉，《韓國時報》報道稱，蘋果正從三星電子招募電池專家和其他高科技技術員工，為其電動車項目做準備。而在上周，電動車電池制造商A123狀告蘋果，聲稱后者通過不公平手段挖走其員工。連續出現的消息似乎說明：“蘋果造車”并非是空穴來風。

事實上，蘋果的動向并非是獨立的現象。進入2015年，不少企業都在加速布局新能源汽車領域。1月份，比亞迪推出了“唐”這款SUV新能源車；記者粗略統計發現，2015年將上市的新能源車型預計超過10款；另外，樂視網（300104）、富士康等“門外漢”此前均宣布進軍新能源汽車產業；而最近傳出的消息是，漢能薄膜計劃推出太陽能全動力汽車。

無論是傳統汽車產業巨頭，抑或是行業外部人士，均在覬覦新能源汽車市場盛宴。而其大背景便是去年新能源汽車產銷呈現出了井噴之勢。數據顯示，新能源汽車2014年的產量達8.39萬輛，同比增長近4倍；共計銷售7.4萬輛，在2013年，此類車型的銷量還只有1.76萬輛。

分析人士指出，新能源汽車產銷在2014年的爆發，根源上源于政策的持續推動。如各地陸續出臺相應的新能源汽車補貼政策，補貼政策也得到延續，由此帶動了私人對新能源汽車的消費。由于發展新能源汽車是一個系統工程， 預計全產業鏈的配套激勵政策此后會持續出臺，產業的增長有望持續。

令人欣喜的是，羊年開年前夕，新能源汽車產業便迎來利好消息。2月16日，科技部發布《國家重點研發計劃新能源汽車重點專項實施方案（征求意見稿）》（以下簡稱《方案》）。《方案》計劃在現有技術基礎之上，到2020年建立起完善的電動汽車動力系統科技體系和產業鏈，為實現新能源汽車保有量達到500萬輛提供技術支撐。

華泰證券對此分析指出，2015年新能源汽車產量在中性和樂觀假設下，分別有望達17~25萬輛左右。預計未來3年的復合增速有望到達80%，對應2015年動力鋰電池的需求增速有望實現73%以上的增長。基于電動車需求的快速增長，目前動力電池產能將嚴重不足，缺口有望超過20%。從產業鏈需求傳導的角度來看，動力鋰電池生產企業將會率先獲益。對應的受益標的包括東源電器（002047）、比亞迪（002594）、多氟多（002407）、拓邦股份（002139）等。

記者注意到，目前主營“輸配電器”的東源電器之所以能入選標的，應該是考慮國軒高科資產注入的預期。根據東源電器公告，公司擬發行股份收購國軒高科100%股權，并發行股份募資用于建設年產2.4億Ah動力鋰電池項目。資料顯示，國軒高科具有磷酸鐵鋰電池組核心技術，并完成三元電池技術儲備，是國內少數以動力電池為核心的鋰電企業。重組后，國軒高科將實現借殼，上市公司有望變身為國內動力電池龍頭企業。國軒高科給予了2014~2017年扣非凈利潤2.25億、3.16億、4.23億和4.68億的業績承諾。國泰君安研報指出，鑒于鋰電行業高景氣和國軒高科核心競爭力，其實際凈利潤將大幅超過業績承諾。