每經編輯 每經記者 曾劍    

◎每經記者 曾劍

華夏銀行（600015，收盤價17.16元）今日公告，公司擬發行不超過2億股優先股，募資不超過200億元，全部用于補充公司其他一級資本。值得一提的是，華夏銀行此次優先股不設置回售條款。

截至2014年末，華夏銀行合并口徑核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為8.49%、8.49%和11.03%。此次發行結束后，華夏銀行一級資本充足率和資本充足率分別將提升至10.16%和12.69%。

發行預案顯示，華夏銀行優先股將采取非公開發行的方式。首次發行數量不少于總獲批發行數量的50%，剩余數量在24個月內發行完畢。

另外，華夏銀行此次發行的優先股采用可分階段調整的股息率。票面股息率由基準利率和固定溢價兩個部分組成。經股東大會批準，任何情況下，華夏銀行都有權部分或全部取消優先股的派息，且不構成違約事件。公司可以自由支配取消派息的收益用于償付其他到期債務。

此外，當華夏銀行核心一級資本充足率降至5.125%（或以下）時，公司有權在無需獲得優先股股東同意的情況下，將屆時已發行且存續的優先股按照票面總金額全部或部分轉為普通股；同時，當華夏銀行二級資本工具觸發事件發生時，公司有權在無需獲得優先股股東同意的情況下將屆時已發行且存續的優先股按照票面總金額全部轉為普通股。初始強制轉股價格為14元/股。