證券時報 2015-07-01 21:14:34
7月1日晚間滬深兩市利好公司公告
嘉寶集團募資近20億 引入戰投光大控股
停牌逾一月的嘉寶集團(600622)7月1日晚間發布非公開發行股票預案,公司擬以11.02 元/股,向包括控股股東嘉定建業投資開發公司在內的不超過10名對象,非公開發行股份不超過 1.81億股,募資不超過19.95億元,用于投資昆山花橋夢之悅項目(9.75億元)、昆山花橋夢之晨花園項目(3.65億元)和上海嘉定夢之緣項目(6.55億元)。公司股票7月2日復牌。
嘉寶集團此次非公開發行股票的對象包括控股股東嘉定建業、公司第四大股東南翔資產、北京光控安宇投資中心(有限合伙)、上海安霞投資中心(有限合伙)、新疆瑞和祥華股權投資合伙企業(有限合伙)、中郵基金、嘉實基金、衛保川。
其中,光控安宇、上海安霞均系光大控股下屬的投資主體,嘉寶集團擬通過此次非公開發行股票引進光大控股作為戰略投資者。光大控股(00165.HK)為一家跨香港和中國內地的多元化金融控股上市公司,其母公司為中國光大集團股份公司。光大控股的投資項目涉及高精密儀器、基礎設施、新材料、醫藥、房地產等多個行業。
光大安石是光大控股旗下的唯一房地產資產管理平臺,未來,嘉寶集團或與光大安石進行多方位協作,包括在傳統的重資產房地產開發模式基礎上,發展房地產資產管理等輕資產業務;在傳統的房地產開發業務基礎上,在智能建筑、智能家居、智慧城市等領域進行探索。
嘉寶集團此次募投三大項目投資總額合計52.81億元,募集資金19.95億元在扣除發行費用后將全部投入上述三大地產項目。
其中,昆山花橋夢之悅項目預計將實現銷售額20.13億元,實現凈利潤1.63億元,投資回報率為9.64%,銷售凈利率8.09%。昆山花橋夢之晨花園項目預計實現銷售額17.59億元,實現凈利潤1.96億元,投資回報率13.93%,銷售凈利率11.12%。上海嘉定夢之緣項目預計實現銷售額26.27億元,實現凈利潤2.19億元,投資回報率9.99%,銷售凈利率8.33%。
近年來,嘉寶集團通過減資和股權轉讓等方式已基本完成了剝離工貿業務的目標,并通過開發浦東、江蘇昆山商品房等項目,進一步優化了區域布局。此次非公開發行將為公司開發建設房地產項目提供有力的資金保障。
嘉寶集團表示,公司將繼續打造房地產及物業租賃經營兩大核心業務,擇機參股市場前景好、盈利能力強、具有優秀管理能力的房地產企業。(岳薇)
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