《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理了上市公司中報(bào)，通過一窺私募大佬與機(jī)構(gòu)投資者的持股動(dòng)向，為投資者提供投資參考。 經(jīng)過6月15日以來的大跌，7月A股市場(chǎng)仍然延續(xù)寬幅震蕩，在這樣的行情中，私募基金繼續(xù)發(fā)揮靈活性優(yōu)勢(shì)，再度大幅跑贏大盤。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，2225只股票策略產(chǎn)品在7月平均下跌5.02%，跑贏滬深300指數(shù)的-14.67%。 與此同時(shí)，目前已經(jīng)進(jìn)入中報(bào)的密集披露期，除了公司業(yè)績外，最吸引投資者的應(yīng)該就是股東變動(dòng)了，為此《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理了上市公司中報(bào)，通過一窺私募大佬與機(jī)構(gòu)投資者的持股動(dòng)向，為投資者提供投資參考。 三成私募股基獲正收益 7月份，在救市組合拳下，市場(chǎng)止跌反彈，但按月度來看，7月份市場(chǎng)仍是大幅下挫的狀態(tài)，個(gè)股跌幅也相對(duì)嚴(yán)重。截至7月31日，滬深300指數(shù)7月下跌14.67%，滬深和深成指分別下跌14.34%和13.70%，而中小板指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則分別下跌9.71%和11.15%。 在大跌行情中，私募基金繼續(xù)發(fā)揮著靈活性優(yōu)勢(shì)，大幅跑贏大盤，據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月底，2225只股票策略產(chǎn)品整體下跌5.02%，跑贏滬深300指數(shù)的-14.67%。其中有661只產(chǎn)品獲得正收益，占比29.71%，1857只產(chǎn)品跑贏大盤，占比高達(dá)83.46%；另外，7月部分私募產(chǎn)品逆市上漲，不少私募基金抓住反彈機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)高收益，其中13只產(chǎn)品漲幅超30%，128只產(chǎn)品漲幅超10%，占比為5.75%。但業(yè)績分化十分嚴(yán)重，首尾業(yè)績相差高達(dá)110.02%。 私募新軍天貝合資產(chǎn)7月表現(xiàn)令人眼前一亮，旗下的“天貝合成長1期”成立于2015年6月18日，正值市場(chǎng)開始暴跌之際，該產(chǎn)品在大盤暴跌中并未沒有搶反彈，而是等待止跌后進(jìn)場(chǎng)，7月一舉收獲了49.10%的高收益，勇奪7月冠軍，截至7月24日，累計(jì)凈值為1.491元。天貝合資產(chǎn)凈值上漲主要得益于對(duì)軍工、互聯(lián)網(wǎng)及消費(fèi)類品種的把握。 而2012年私募冠軍銀帆投資再度彰顯實(shí)力，旗下七只產(chǎn)品獲得平均上漲22.81%的高收益。其中，中融信托-銀帆一期(鉑金1號(hào))7月收益率為34.14%，排第十名。長安信托-銀帆2期和中信信托-銀帆8期也分別取得30.11%和29.83%的高收益，分列第十三和十四名。 值得注意的是，專注于醫(yī)藥行業(yè)的旗隆基金在7月表現(xiàn)出色，旗下的“旗隆雪峰醫(yī)藥對(duì)沖基金3期”獲得43.25%收益，排名第二；另一只產(chǎn)品“旗隆雪峰醫(yī)藥對(duì)沖基金”也獲得20.11%的高收益，其他三只產(chǎn)品略有回調(diào)。 大佬提前減倉、清倉躲大跌 澤熙投資繼6月份提前減倉保住利潤后，在反彈行情啟動(dòng)后，快速介入，多只產(chǎn)品均獲得高收益。其中，“山東信托-澤熙3期”7月收益率高達(dá)40.12%，排名第四，累計(jì)凈值高達(dá)39.0934元。旗下其他產(chǎn)品“華潤信托-澤熙4期”、“華潤信托-澤熙5期”和“山東信托-澤熙2期”也分別獲得27.81%、18.14%和12.98%收益，名列前茅。 澤熙投資旗下多只產(chǎn)品在暴跌當(dāng)中逆市上漲，這也與其重倉股的表現(xiàn)密不可分。其中，澤熙投資的重倉股東方金鈺就在這波暴跌中獨(dú)樹一幟，逆勢(shì)上漲。6月15日至7月8日期間，該股累計(jì)上漲了14.61%。該股因重大事項(xiàng)于3月19日停牌，6月15日大跌之際復(fù)牌卻連創(chuàng)4個(gè)“一字板”漲停，最高漲幅超過80%，成功躲過了暴跌的前半段。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上半年澤熙1期繼續(xù)持有東方金鈺883萬股，占流通股的2.51%，為其第二大流通股東。不過，東方金鈺于8日15日披露了前十名股東持股情況，據(jù)東方金鈺的股東名單顯示，澤熙1期已經(jīng)從公司前十大股東名單中消失。不過令投資者感到驚喜的是，證金公司出現(xiàn)在了公司這份股東名單中，截至7月31日，證金公司持有東方金鈺1867.24萬股股份，持股比例為4.15%。 此外，上海澤熙增煦投資持有華麗家族9000萬股，持股比例為5.62%，為其第二大股東。同時(shí)，徐翔母親鄭素貞持股南洋科技1589.24萬股，占總股本的比例為2.73%。不過記者注意到，后兩者是通過參與定增持有的限售股。 而從其他幾份中報(bào)來看，澤熙投資一季度持有的美邦服飾、杭電股份等個(gè)股均在第二季度被拋售。與此同時(shí)，市場(chǎng)自調(diào)整以來，澤熙投資先后調(diào)研京東方A、成飛集成、協(xié)鑫集成、北京君正、萬達(dá)信息和三諾生物等多家公司，涵蓋醫(yī)療器械、軍工以及智能穿戴等領(lǐng)域。 另一位私募大佬王亞偉在今年二季度的動(dòng)作也不小，在二季度對(duì)包括燕京啤酒在內(nèi)的“王亞偉概念股”全部進(jìn)行清倉。而根據(jù)目前披露的中報(bào)來看，王亞偉旗下的兩只產(chǎn)品出現(xiàn)在蘇試試驗(yàn)的半年報(bào)里，“華潤深國投-千合紫荊1號(hào)”持有104.4419萬股，占總股本比例為1.66%，成為第一大流通股東。另外，“對(duì)外經(jīng)貿(mào)信托-昀灃”持有46.59萬股，占總股本比例為0.74%，成為第四大流通股東。 據(jù)8月12日最新公告顯示，王亞偉的外經(jīng)貿(mào)信托-昀灃證券投資集合資金信托計(jì)劃現(xiàn)身置信電氣2015年半年報(bào)的前十大股東，買入565.4163萬股，持股比例達(dá)到0.45%，成為置信電氣第八大股東。據(jù)資料顯示，昀灃和千合紫荊1號(hào)皆為王亞偉管理的產(chǎn)品，千合紫荊1號(hào)成立于4月17日，屬于千合資本管理。 重點(diǎn)布局三大行業(yè) 據(jù)中報(bào)披露，從私募重倉股的分布來看，私募大佬們二季度的布局明顯發(fā)生了轉(zhuǎn)換，其中，化工、醫(yī)藥生物和電子三個(gè)行業(yè)有多只個(gè)股獲得私募重倉。 知名私募淡水泉二季度大幅加倉歌爾聲學(xué)，新進(jìn)萬華化學(xué)。其中歌爾聲學(xué)被淡水泉旗下三只產(chǎn)品持有，持股量為3667萬股，目前持倉市值為13.17億元，占流通股比約為3%。一季度淡水泉大舉入駐歌爾聲學(xué)、海大集團(tuán)、萬華化學(xué)等個(gè)股，持股量高達(dá)4499萬股，加上“平安信托-投資精英之淡水泉”以及淡水泉成長基金1期，二季度末淡水泉合計(jì)持有這三只股票9872萬股。 淡水泉旗下有兩只產(chǎn)品均在二季度新買入萬華化學(xué)，躋身該股前十大流通股股東行列。值得注意的是，萬華化學(xué)在二季度卻遭遇公募基金的減持，而淡水泉作為市場(chǎng)當(dāng)中“逆向投資”的代表，在公募基金退潮的同時(shí)大筆進(jìn)駐值得思考。 展博投資是A股私募中趨勢(shì)派的代表，基金經(jīng)理陳鋒依靠其“選美理論”，多年來取得了不菲的收益。截至目前，有多只股票前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了展博投資的身影。其中，銳進(jìn)2期在二季度新買入天華超凈24.63萬股，為該股第八大流通股股東。此外展博投資持有另一只重倉股藍(lán)鼎控股達(dá)194萬股，藍(lán)鼎控股同時(shí)也是公募基金的寵兒，中郵系、華夏系等多只公募基金均在二季度大筆布局該股。 和聚投資的李澤剛是公募派出身，多年來較為精準(zhǔn)的選股經(jīng)歷，讓李澤剛獲得了“小李飛刀”這個(gè)稱號(hào)，他主導(dǎo)的和聚投資以“穩(wěn)準(zhǔn)狠”著稱，一旦機(jī)會(huì)出現(xiàn)，便果斷重倉出擊。目前，和聚投資有3只重倉股曝光，均是二季度新進(jìn)個(gè)股。在二季度以來的下跌當(dāng)中，其重倉股和邦生物、天科股份均逆市小幅上漲。 值得注意的是，今年6月業(yè)績逆市上漲的新銳澤泉投資，其掌門人辛宇在二季度持有江蘇國泰378.11萬股；前華夏基金大佬孫建冬旗下的鴻道投資二季度新買入了南威軟件，鴻道3期和睿遠(yuǎn)鴻道5期二季度合計(jì)買入了南威軟件56.64萬股，分列該股第四大和第七大流通股股東的位置。 老牌私募蔡明旗下的民森投資在二季度買入了日機(jī)密封40萬股，成為了該股第一大流通股東。日機(jī)密封是今年6月12日上市的次新股，是A股市場(chǎng)唯一的金屬機(jī)械密封企業(yè)。此外，值得注意的是，星石投資旗下的海通海匯-星石1號(hào)在二季度表現(xiàn)搶眼，大舉買入山大華特、中鋼國際、海源機(jī)械、好想你、百潤股份、宋城演藝、中青旅、牧原股份幾只重倉股。