近日，華爾街三巨頭公布了二季度持倉情況，大鱷們的投資方向有了些變化。 增持涂料商艾仕得是“股神”巴菲特本季度最大的投資動向；“華爾街之鱷”索羅斯拋售中概股，小幅建倉港股ETF；激進投資者卡爾·伊坎清倉奈飛股份，并新進了1500萬股的廣播電視、數字業務集團Tegna與107萬股天然氣公司Cheniere股票。 值得注意的是，巴菲特維持本季度表現平平的幾家藍籌股，表明其堅持長線投資策略；而喬治·索羅斯與卡爾·伊坎的建倉狀況，也表明他們看好相關板塊。 巴菲特二季度持倉趨穩 美國監管機構要求大型投資者每個季度披露其持股情況，而這些文件也成為外界了解公司投資策略的窗口。 巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國證監會提交的文件顯示，截至6月30日，伯克希爾共持股1071.8億美元，與一季度的幾乎持平。報告期內，巴菲特仍持有4.703億股富國銀行、近4億股可口可樂、7960萬股IBM和6040萬股沃爾瑪股票；但這幾只股票二季度表現平平，除沃爾瑪下跌12.12%外，其他三只股票漲幅僅有1.5%~3.5%。 此外，伯克希爾哈撒韋還持有價值約14.6億美元的有線電視供應商CharterCommunications股份；建倉了2000萬股涂料生產商艾仕得，占其持倉比例的0.62%。曾出現在一季度倉位的石油能源企業NationalOilwelVarco（國民油井華高）和Philips66則從其投資組合中消失。 值得注意的是，巴菲特在今年8月斥資372億美元收購了飛機零部件以及能源生產設備制造商精密機件公司，刷新了伯克希爾史上最大手筆投資，成為伯克希爾向工業領域布局的最新例證。 過去多年，巴菲特一直強調其在保險業務外的努力。2012年，巴菲特用了“五大金剛”一詞來形容伯克希爾旗下的伯靈頓北方圣達菲鐵路、能源業務、伊斯卡爾金屬制品公司、化學品制造商路博潤和提供工程電線電纜以及機動車部件的美聯集團。在買入精密機件公司后，伯克希爾哈撒韋在工業領域重金布局的“六大板塊”逐漸浮出水面。 索羅斯減持中概股 除了巴菲特外，喬治·索羅斯的一舉一動也受到投資者高度關注。管理300億美元資產的索羅斯家族基金在二季度近乎清倉了阿里巴巴的股票，還減持另一中國科技業巨頭百度公司80%以上的持倉。 該基金同時建倉追蹤50只在香港上市的中國大藍籌ETF——iSharesChinaLarge-CapETF，買入192萬股，市值8800多萬美元，占持倉比例0.82%；該ETF追蹤富時新華50指數。但富時新華50指數從4月底加速下滑，至今已下跌23.24%。 二季度，索羅斯家族基金持有的阿里巴巴股票由3月31日的439萬股銳減至季末的5.93萬股，減持幅度高達98.7%，持倉市值由3.7億美元減少到490萬美元；所持百度股票由35.865萬股降至4.28萬股，減持88%。此外，索羅斯還首次買入時代華納逾145萬股，并大幅增持Facebook股票。 值得注意的是，大舉拋售百度股票的，還有三只老虎系基金。由斯蒂芬·曼德爾管理的孤松資本在3月底拋售了全部百度持倉；菲利普·拉豐的蔻圖資本在二季度賣出了約四分之三的百度股票；安德烈斯·哈爾沃森的唯金全球在二季度幾乎將百度持倉腰斬。這三只基金因創始人出身于羅伯遜的老虎基金而被稱為“老虎系”。 為何索羅斯與老虎系基金均拋售中概股？記者注意到，在美上市的中概股向來與A股漲跌走勢關系密切。今年5月起，跟隨A股的向上趨勢，阿里巴巴與百度股價攀升。但阿里巴巴股價從5月22日反轉下跌，單月暴跌12.37%，百度股價也在6月最后10個交易日內跌10%。 此外，今年黃金價格連續下跌，索羅斯家族基金二季度卻未減持黃金礦商股基MarketVectorsGoldMinersETF，仍持倉76.1萬股，還在當季建倉全球最大黃金生產商巴里克黃金公司，買入將近190萬股。 卡爾·伊坎重倉天然氣公司 三大華爾街巨頭之一的對沖基金大佬卡爾·伊坎最近對廣播電視、數字業務集團Tegna與天然氣巨頭Cheniere青睞有加。二季度，卡爾·伊坎新進了1500萬股Tegna與107萬股Cheniere。 近期，美國市場內燃料資源儲備非常充裕，這壓低了美國國內的燃料價格，因此，許多能源公司開始考慮向其他國家運輸出口天然氣等燃料。在這個節點上，投資大亨卡爾·伊坎決定攜重資進入天然氣行業。盡管Cheniere能源公司當前的收入損益表看上去并不是很亮眼，但在不遠的未來公司業績預期將會產生巨大的進步。Cheniere能源公司已經得到了美國能源部頒布的出口許可，未來公司可以將液化天然氣產品出口至尚未與美國簽訂自由貿易協議的國家。 值得注意的是，卡爾·伊坎在6月24日清倉了140萬股奈飛公司（Netflix）股票，這部分占其持倉比例的1.84%。作為全球最大的在線視頻訂閱服務提供商，奈飛今年股價表現可圈可點，1~6月以92.31%的累計漲幅領跑標普500成分股。 公開資料顯示，卡爾·伊坎2012年首次買入奈飛股票，平均買入價格58美元。截至6月24日收盤，奈飛股價已升至678美元。粗略計算，伊坎自2012年首次投資奈飛至全部清倉，總計獲得收益超過20億美元。卡爾·伊坎之所以減持奈飛，主要由于他認為該公司股價大幅上漲后，風險已經較高。