每經編輯 每經實習記者 胥帥    

◎每經實習記者 胥帥

今日，上海佳豪（300008,前收盤價17.29元）發布資產收購草案，公司擬通過發行股份及支付現金相結合的方式收購金海運。值得一提的是，此次交易作價為13.55億，標的資產100%股權的評估增值率達到了1659.31%。

根據收購草案，上海佳豪擬以13.96元/股價格發行1.29億股，其中向金海運執行董事李露發行5000萬股用以支付交易對價；向劉楠、時則壹號、弘茂盛欣、東方富華和金洋源發行7894萬股，配套資金總額不超過11億元，股募集配套資金將用以支付發行費用、交易對價并補充上海佳豪、金海運流動資金。《每日經濟新聞》記者注意到，截至評估基準日，交易標的經審計凈資產賬面值為7701.9萬元。經交易雙方協商，標的資產100%股權作價為13.55億元，評估增值了12.8億元，增值率為1659.31%。此次交易完成后，李露將持有公司5000萬股，將以13.2%的持股比例成為公司第二大股東。

業績承諾方面，李露承諾標的資產2015年、2016年、2017年實現的累計凈利潤不低于2.87億元，若未完成上述承諾，李露需就不足部分對上海佳豪進行補償。《每日經濟新聞》記者注意到，2013年度、2014年度，2015年1~3月，金海運的凈利潤分別為657.64萬元、1987.93萬元、1558.81萬元。公告顯示，受市場因素等影響，標的公司的實際凈利潤存在達不到上述承諾業績的風險。