每經編輯 每經實習記者 胥帥    

◎每經實習記者 胥帥

今日（10月13日），申華控股（600653，收盤價5.44元）發布定增預案，公司擬以2.59元/股向特定對象非公開發行2億股份，募集資金5.18億元將全部用于償還銀行貸款。

公告顯示，本次發行對象華晨集團將以現金方式認購本次發行的股票。由于華晨集團為公司實際控制人，本次發行構成關聯交易。根據本次發行方案，華晨集團直接持有公司股份的比例增加至11.66%，成為公司控股股東；華晨集團直接和間接合計持有公司股份的比例增加至21.80%，仍為公司實際控制人。

申華控股表示，定增完成后，華晨集團直接和間接合計持有股份的比例增加8.96個百分點，將有利于鞏固和加強對公司的控制權。此外，本次非公開發行的股票自本次發行結束之日起三十六個月內不得轉讓。

募資用途方面，本次非公開發行股票募集資金總額為5.18億元，扣除發行費用后的募集資金凈額全部用于償還銀行貸款，且不得用于房地產業務。

公開資料顯示，申華控股是一家綜合類的投資控股公司，其業務包括中華品牌、金杯品牌汽車銷售。早在2003年，華晨集團入主申華控股之后，公司業務重心便放在了汽車消費、新能源產業、房地產等領域。

值得一提的是，近年來因為市場實際利率維持較高水平，申華控股采用債務融資的成本較高。而在2013年末，申華控股的資產負債率已經接近了70%。按照本次募資的5.18億元估算，公司資產負債率將降至65.74%。申華控股表示，這將改善公司的資產負債結構和降低公司的財務風險。同時，通過股權融資可以進一步增強公司資本實力。申華控股還將對旗下汽車業務平臺實施優化整合，發展汽車銷售、汽車租賃、汽車物流、車聯網等業務，并在未來幾年重點將汽車消費業務做大做優。