互聯網+形成大批新的投資熱點

“十三五”規劃無疑是10月份最大的政策主題，包括二胎、養老、農業、區域規劃等領域近期已經受到市場熱炒。產業轉型升級毫無疑問是“十三五”規劃中最主要的主題之一。

國慶前夕，發改委副主任林念修在2015中國“互聯網+”峰會上，就“互聯網+”計劃與“十三五”經濟形勢的關系做了解讀。林念修表示，“十三五”規劃與“十二五”規劃最大的變化，就是突出創新驅動發展，實施“互聯網+”計劃對于推進“十三五”開篇意義重大。預計未來3年，網絡信息基礎設施建設投資將超過1.2萬億元，“互聯網+”新技術制造、能源等將形成一大批新的投資熱點：“互聯網+”將催生大量新消費，去年我國信息消費規模達到2.8萬億元，預計2015年將達到3.2萬億元，目前互聯網直接關聯產業對我國GDP貢獻率達7%以上。

據悉，互聯網“十三五”規劃，將更多地聚焦如何完善信息基礎設施建設，并推動與其他行業快速融合。事實上，和“互聯網+”緊密相連的產業轉型升級主題向來是資本市場的熱點和寵兒，而這其中不得不提到大數據。

從目前公開信息來看，大數據行業“十三五”規劃已經進入實質性編制階段，業內人士認為，做好大數據產業“十三五”發展規劃對推進落實“中國制造2025”和“互聯網+”國家戰略、促進大眾創業和萬眾創新、推動經濟和社會發展具有舉足輕重的意義。

近期大數據概念股在資本市場上掀起一輪熱潮，月內有53只概念股實現上漲，其中，13只個股累計漲幅超20%，銀之杰（29.68%）、鼎捷軟件（28.15%）、藍盾股份（23.35%）、久其軟件（23.16%）等個股漲幅居前。

事實上，大數據已經成為國家科技創新競爭的主戰場。大數據正在成為國家競爭的前沿，以及產業競爭力和商業模式創新的源泉。聯合國“數據脈動”計劃、美國“大數據”戰略、英國“數據權”運動、日本“面向2020年的I.T綜合戰略”、韓國大數據中心戰略等先后開啟了大數據創新戰略的大幕。

安信證券表示，大數據已成為深入人心的長期主題，并將成為未來計算機板塊未來3年最重要的主線，未來最有價值的行業將是數據價值最大的行業，而最有價值的公司將是能設計好的商業模式把數據變現的公司。在市場企穩的背景下，首選高景氣行業的大數據龍頭公司：東方網力、東方國信、常山股份、萬達信息、思創醫惠、中科金財、石基信息、超圖軟件、千方科技、紫光股份、同有科技、衛士通、啟明星辰等。

現代服務業引領未來經濟發展

目前，我國正處于走向服務業主導的歷史節點，把握增長、轉型與改革的主動權，關鍵是“十三五”在走向服務業主導的經濟轉型升級上取得決定性成果，盡快形成服務業主導的產業結構。

由于“十三五”規劃將制定，未來投資的脈絡也日漸清晰。

數量型人口紅利消失、中產階級崛起及人口結構更替是我國當前面臨的重要三大變化，商品消費需求或為存量市場博弈存在顯著瓶頸，現代服務業將成為未來消費的重要趨勢，引領未來經濟發展。

安信證券認為，教育、旅游、醫療養老、體育等與民生息息相關的產業將是未來發展重中之重。現代服務業架構下投資機會梳理。第一，“互聯網+”流通邏輯關注可落地兌現標的，看好具備民營銀行牌照的蘇寧云商、海印股份、紅旗連鎖等。第二，商品消費投資來自社區消費與供應鏈優化。看好消費互聯網龍頭蘇寧云商及擁有社區入口價值的紅旗連鎖；供應鏈優化看好流通4.0龍頭物產中大、潛在冷鏈供應鏈新貴中央商場以及全球直采產業鏈布局深化的永輝超市。第三，現代服務發展引領未來資本市場。服務消費具備中長期成長邏輯，也將孕育新經濟下的新藍籌，關注教育標的中國高科、新南洋、全通教育、中泰橋梁；養老標的南京新百；醫療標的交大昂立、新世界；旅游標的眾信旅游、中國國旅、中青旅；體育標的信隆實業、國旅聯合等。

值得一提的是，上述與現代服務業相關的行業個股表現均可圈可點，以養老產業涉及概念股為例，月內共有34只概念股實現上漲，湖南發展、榮科科技、雙箭股份、樂金健康、新大洲A、斯米克等累計漲幅均在20%以上。