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“壞賬銀行”中國華融H股IPO 募資6成用于核心業(yè)務(wù)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2015-10-15 22:55:38

繼中國信達(dá)之后, 10月15日四大AMC之一的中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱中國華融)宣布將于香港聯(lián)交所主板上市,計(jì)劃發(fā)售57.7億股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定),每股作價(jià)為3.03港元至3.39港元。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱丹丹    

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每經(jīng)記者 朱丹丹

又一家國有資產(chǎn)管理公司(簡稱AMC)邁入了上市的道路。

繼中國信達(dá)之后, 昨日(10月15日)四大AMC之一的中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱中國華融)宣布將于香港聯(lián)交所主板上市,計(jì)劃發(fā)售57.7億股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定),每股作價(jià)為3.03港元至3.39港元,且將于10月16日上午9時(shí)起公開發(fā)售,并于10月22日中午12時(shí)截止。

與此同時(shí),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,中國華融擬將募集資金約60%用于發(fā)展核心業(yè)務(wù);未來將進(jìn)一步鞏固海外業(yè)務(wù)布局,深化業(yè)務(wù)內(nèi)涵,著力推動(dòng)國際化轉(zhuǎn)型。

至于對(duì)A股上市計(jì)劃,中國華融方面表示,“將結(jié)合市場及自身情況,擇機(jī)采取合理的融資方式。”

公司早有上市計(jì)劃

據(jù)介紹,本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為香港上海匯豐銀行有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、建銀國際金融有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、工銀國際融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司及Merrill Lynch International。

此外,聯(lián)席保薦人為高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited、中國國際金融香港證券有限公司、花旗環(huán)球金融亞洲有限公司和工銀國際融資有限公司。

中國華融擬將募集資金約60%用于發(fā)展核心業(yè)務(wù),即不良資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù);約30%將用于發(fā)展金融服務(wù)業(yè)務(wù),向該板塊下屬子公司增資;約10%將用于發(fā)展資產(chǎn)管理和投資業(yè)務(wù),拓展母公司的投資業(yè)務(wù),及向板塊下屬子公司增資。

“未來,公司將進(jìn)一步鞏固海外業(yè)務(wù)布局,深化業(yè)務(wù)內(nèi)涵,著力推動(dòng)國際化轉(zhuǎn)型。”中國華融方面表示,在機(jī)構(gòu)平臺(tái)方面,公司將利用香港、上海自貿(mào)區(qū)和深圳前海布局打造國際化戰(zhàn)略的橋頭堡;在牌照方面,將持續(xù)尋找好的資產(chǎn)進(jìn)行收購重組,進(jìn)一步豐富華融國際的金融牌照;在資金方面,將合理引入海外資金,拓展全球化的投資管理業(yè)務(wù),從全球市場獲得融資;在客戶方面,可將國內(nèi)客戶帶出海外,并滿足客戶在國際融資、赴港上市等國際金融服務(wù)需求。

值得注意的是,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)地產(chǎn)控股有限公司(以下簡稱遠(yuǎn)洋地產(chǎn))將成中國華融H股IPO最大基石投資者。

10月14日,遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)布公告顯示,公司透過其為普通合伙人的基金SOL InvestmentFund LP全資附屬公司巨寶投資有限公司(以下簡稱巨寶投資),與中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司訂立基石投資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,巨寶投資將按照發(fā)售價(jià)認(rèn)購中國華融的投資者股份,總價(jià)約53億港元,禁售期為上市后6個(gè)月。

“本次投資不僅看好中國華融長期發(fā)展趨勢和投資價(jià)值,更期待深入發(fā)揮雙方戰(zhàn)略業(yè)務(wù)協(xié)同作用。此舉標(biāo)志遠(yuǎn)洋地產(chǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出重要一步。”遠(yuǎn)洋地產(chǎn)方面人士指出,未來金融及不良資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)將具增長潛力及前景,本次基石投資可帶來極為理想的投資回報(bào),符合遠(yuǎn)洋地產(chǎn)投資策略。

四大AMC或全部上市

近年來,四大AMC上市一直是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

歷經(jīng)多年準(zhǔn)備,中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司(以下簡稱中國信達(dá))于2013年12月12日掛牌上市,成為內(nèi)地第一家成功上市的國有資產(chǎn)管理公司。此后,中國華融的上市步伐就備受市場關(guān)注。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,此前中國華融多次釋放出計(jì)劃上市的信號(hào)。其首次宣布IPO時(shí)間表是在2009年6月,公司當(dāng)時(shí)稱,“計(jì)劃在未來3~5年(2012~2014年)內(nèi)IPO。”

2013年,中國華融董事長賴小民表示,中國華融將擇機(jī)上市,實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。走好“改制-引戰(zhàn)-上市”路線,力爭2014年上半年完成引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作,2015~2016年完成海內(nèi)外公開上市。

2014年,中國華融引入了包括中國人壽集團(tuán)、美國華平集團(tuán)、中信證券國際、馬來西亞國庫控股、中金、中糧集團(tuán)、復(fù)興國際、高盛集團(tuán)等8家戰(zhàn)略投資者,初步形成多元化戰(zhàn)略投資者格局。

目前,中國不良資產(chǎn)管理行業(yè)還是由四大資產(chǎn)管理公司主導(dǎo),其中華融和信達(dá)兩家公司規(guī)模較大。隨著華融登陸H股,這兩家公司在四大資產(chǎn)管理公司中最先完成改制上市。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,實(shí)際上,東方和長城兩家資產(chǎn)管理公司也不甘落后,均在積極準(zhǔn)備改制上市。

今年上半年,東方資產(chǎn)方面透露,其改制方案已正式上報(bào),進(jìn)入審批通道。2015年,東方資產(chǎn)不僅要按照改制方案,前瞻性考慮未來引戰(zhàn)上市要求,做好業(yè)務(wù)布局,強(qiáng)化資產(chǎn)管理(包括不良資產(chǎn))和保險(xiǎn)等戰(zhàn)略業(yè)務(wù)領(lǐng)域,還要根據(jù)戰(zhàn)略定位和業(yè)務(wù)條線,進(jìn)行管控模式的調(diào)整。

此外,據(jù)《金融時(shí)報(bào)》今年8月底報(bào)道,長城資產(chǎn)和東方資產(chǎn)兩家資產(chǎn)管理公司的股改方案已獲得國務(wù)院批準(zhǔn)同意,批文已到達(dá)財(cái)政部。預(yù)計(jì)財(cái)政部很快將在此基礎(chǔ)上正式向兩家公司批復(fù)下達(dá)股改實(shí)施方案。

海通證券宏觀債券首席分析師姜超曾表示,四大資產(chǎn)管理公司相繼上市是大趨勢。

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