恒泰艾普（300157，前收盤價(jià)8.73元）今日發(fā)布公告稱，恒泰艾普擬向費(fèi)春印、劉會(huì)增、才寶柱在內(nèi)的九名新錦化股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的新錦化95.07%股權(quán)，其中，約70%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，約30%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付；向李余斌、王佳寧等川油設(shè)計(jì)2名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的川油設(shè)計(jì)90.00%股權(quán)，其中，約60%的對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，約40%的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付。

同時(shí)，恒泰艾普擬采用詢價(jià)發(fā)行的方式向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行募集配套資金，預(yù)計(jì)總額不超過(guò)本次交易總金額的100%。本次配套募集資金用于支付收購(gòu)新錦化、川油設(shè)計(jì)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、交易稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。

公告顯示，按評(píng)估基準(zhǔn)日15年6月30日進(jìn)行計(jì)算，新錦化100%股權(quán)的預(yù)估值為8億元，那么交易對(duì)方所持新錦化95.07%股權(quán)對(duì)應(yīng)的預(yù)估值為7.61億元，而川油設(shè)計(jì)100%股權(quán)的預(yù)估值為2.86億元，所以交易對(duì)方所持川油設(shè)計(jì)90.00%股權(quán)對(duì)應(yīng)的預(yù)估值為2.57以元。

恒泰艾普表示，本次發(fā)行股份分為兩部分:第一部分為發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，經(jīng)交易雙方協(xié)商決定，恒泰艾普向新錦化9名股東以及向2名川油設(shè)計(jì)股東發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)約為13.54元/股，根據(jù)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值以及上述發(fā)行價(jià)格計(jì)算，上市公司擬向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行股份5073萬(wàn)股；第二部分為發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的預(yù)案為:擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)7.2億元，最終發(fā)行價(jià)格將通過(guò)詢價(jià)的方式確定，而最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)后，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)商確定。

本次被收購(gòu)的兩家公司也對(duì)利潤(rùn)做出承諾，新錦化九名股東承諾新錦化2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于7080萬(wàn)元、8000萬(wàn)元，2017年承諾凈利潤(rùn)不低于8850萬(wàn)元。而川油設(shè)計(jì)的交易對(duì)象則承諾，川油設(shè)計(jì)2015年度、2016年度、2017年度、2018年度凈利潤(rùn)分別不低于2365萬(wàn)元、2840萬(wàn)元、3265萬(wàn)元、3755萬(wàn)元。