每經編輯 每經記者 楊建    

新南洋（600661，收盤價29.90元）于10月30日發布公告，公司擬非公開發行股票不超過4619萬股，發行價格為21.65元/股，募集資金不超過10億元，扣除發行費用后，其中的4.49億元用于K12教育業務發展項目，2.5億元用于職業教育業務發展項目，剩余資金用于補充流動資金，公司股票將于2015年10月30日開市起復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次認購對象中，上海交大產業投資管理（集團）有限公司和上海交大企業管理中心擬分別出資1億元，各認購461.9萬股；上海賽領并購投資基金合伙企業（有限合伙）、上海賽領訊達股權投資基金合伙企業（有限合伙）和上海誠鼎新揚子投資合伙企業（有限合伙）分別出資2億，各認購923.7萬股；上海東順投資有限公司出資1億認購461.8萬股；毛蔚瀛出資1億，認購461.8萬股。

截至預案公告日，上海交大通過上海交大產業投資管理（集團）有限公司持有公司股份6198萬股，通過上海交大企業管理中心持有公司股份3292萬股，合計持有公司股份比例為36.63%，為公司實際控制人。本次非公開發行完成后，上海交大占公司總股本的比例將不低于34.11%，仍處于實際控制人地位。因此，此次非公開發行不會導致公司的控制權發生變化。

公告顯示，公司K12教育業務發展項目擬投資4.49億元，其中，教學研究及數字化課程建設擬投資1.08億元；IT系統研發及資訊互動平臺建設擬投資4000萬元；校區拓展合計投入3億元。預計該項目內部收益率為29.61%，投資回收期為4.94年。此外，公司擬使用資金2.5億元新設立職業教育產業平臺，預計該項目投入運營后，項目內部收益率為15.16%，投資回收期為7.18年。

公司表示，未來計劃在深耕上海市場的同時逐步將其業務向全國拓展，擴大市場份額，由此需要增加學習中心的數量。目前國內在線教育培訓市場已經走過“進入期”，開始進入“成長期”，在線教育良好的發展前景日益顯現，公司擬加大該領域的軟、硬件投資，通過對外合作、購并的方式實現公司的快速發展。但是截至2015年9月末，公司銀行借款余額為1.26億元，公司存在著一定的償還壓力。隨著公司經營規模不斷擴大，公司日常經營流動資金的需求逐漸擴大，因此公司擬使用募資3.01億補充流動性。