每經編輯 杜冉樂    

每經記者 杜冉樂

12月11日午間，國泰君安（601211，SH）對外公告稱，公司控股子公司上海證券在上海聯合產權交易所采取公開掛牌方式轉讓海際證券66.67%股權于當天上午“塵埃落定”。

據了解，當天參與競拍者多達21 家，通過中國產權交易報價網進行公開競價之后，中天城投旗下貴陽金控以大約30.11億元的報價成為海際證券 66.67%股權的受讓人。

至此，中天城投首次摘得了“券商”牌照，同時國泰君安也順利解決了與海際證券之間的同業競爭問題。按照彼時海際證券大約4.06億元的最低起拍價，中天城投為拿下海際證券控股權，溢價率逾6.5倍。

《每日經濟新聞》記者注意到，在海際證券66.67%的控股權掛牌轉讓公告后不久，包括中天城投、大名城、方大特鋼、華西股份、榮安地產、瑞茂通以及天星資本曾先后披露了擬參與競拍意向。

公開資料顯示，海際證券成立于2004年，注冊資本5億元，其核心業務特色為“投資銀行”業務。截至今年8月底，海際證券總資產36.6億元，凈資產約36億元，今年前8個月實現營收1732.6億元，凈利潤虧損約1341萬元。

海際證券官網透露，今年以來，該公司作為財務顧問參與了百潤股份重大重組過會、與重慶通航集團達成保薦輔導其登陸上交所戰略新興板的戰略合作以及保薦丹化科技定增過會等。

按照中國證券業協會最新發布的《關于2015年度證券公司從事上市公司并購重組財務顧問執業能力專業評價結果的公告》中，海際證券被評為B級，同級者還包括財通證券、東海證券、國都證券、國海證券、華西證券等24家，A級涉及海通證券、國金證券、中信證券、申萬宏源、齊魯證券、瑞銀證券等20家，C級共36家。

近日，中天城投向大股東金世旗控股定增股份并募資大約30億元的再融資方案，獲得中國證監會無條件通過。

外界認為，如果算上今年以來中天城投又發行了數十億元的公司債，其在資本結構上除了較大降低資產負債率之外，還能調整和優化負債期限結構，進一步增強公司實力。

按照今年初中天城投對外發布的其要在“傳統金融牌照”和“創新金融牌照”上有所斬獲等這一“大金融”戰略規劃，記者注意到，其除了已參股的貴州銀行、貴陽銀行之外，已拿下海際證券、中融人壽，控股私募友山基金且擬設立公募中天友山基金，發起設立華宇再保險、百安互聯網保險等。