每經編輯 每經記者 王志福 孟慶建    

◎每經記者 王志福 孟慶建

當寒冬到來時，才知道誰沒有穿棉衣。對于手機供應鏈廠商來說，在手機及相關部件市場增長速度大幅放緩的時候，適時的技術創新就是行業寒冬來臨時保命的棉衣。

全球手機產業鏈最完整的廣東，既是創新速度最快的市場，也是淘汰速度最快的市場。2015年初，東莞兆信通訊董事長高民的自殺，拉開了手機產業鏈寒冬的序幕。10個月后的中興供應商福昌電子、年末的錘子手機代工廠中天信被迫停產，讓這個行業的困境進入公眾視野。據《每日經濟新聞》記者不完全統計，深圳在2015年倒下的手機上游一級供應商有13家，違約資金超過20億元。

在一級供應商倒下背后，數量更龐大的次級供應商在資金鏈危機傳導過程中不堪重負。在供應鏈的最上游，體量更小、數目眾多的原材料供應商也成為受傷的一環。下游手機品牌加速洗牌，將創新能力弱、同質化嚴重的上游供應鏈帶入寒冬，資本的進場也在加速上游產業鏈的洗牌。

福昌電子倒在新三板門口

2015年10月8日，福昌電子停止生產、放棄經營。在股權改制完成準備登陸新三板的最后一個關口，資金鏈斷裂導致其崩盤。

產業鏈同質化競爭、轉型節奏慢是破產倒閉潮發生的主要原因。“曾經MP4、電子手表的供應鏈，在2010年之后基本都在做智能手機塑膠外殼，在手機金屬外殼流行的時候，大量的塑膠供應鏈又面臨轉型的節點，無論是塑膠還是金屬產品線前期投入都很大，且回報周期長，從塑膠到金屬轉型技術要求很高，沒有實力轉型的企業只能接受微利，同時大量同質化產品壓縮了行業利潤。”深圳一家為神舟、酷派等企業供應金屬精密器件的廠商對《每日經濟新聞》記者表示。

2015年，智能手機終端發生了兩大變化，一是品牌開始集中，多個品牌銷量出現下滑。據記者了解，除華為完成預期目標外，多家手機品牌實際銷售距離年終目標甚遠。另外，多家體量較小的手機公司退出，如曾名噪一時的100+、大可樂等互聯網手機品牌退出市場。

另一方面，一些低端的手機外殼也從塑膠轉向金屬精密件。根據中國產業信息的數據，金屬外殼的滲透率將從2012年的10%提升至2016年的38%，市場對于金屬外觀件的加工需求呈現出爆發式增長趨勢。榮耀旗下千元機榮耀4X，在2015年創下了過千萬的銷量記錄，而在當年10月份，榮耀4X的下一代產品5X已經由塑料換成金屬。同時，魅族低端機型魅藍打出“金屬潮流民主化”的口號，這都意味著上游供應鏈的調整。

同時，手機產業鏈資金壓力幾經傳導落在上游供應鏈。前述廠商負責人告訴記者，在手機生產的全部鏈條中，手機廠商在食物鏈最上游，通常手機廠商對一級供應商占款為半年時間，一級供應商對次級供應商占款時間通常更長，一旦資金鏈出現問題原材料成本無法正常支付。“尤其在近兩年，一些低端手機廠商被大品牌擠壓，沒錢付給供應商，僅在華強北手機企業破產跑路的都不在少數。”

相比一級供應商，次級供應商數目更龐大，且同質化非常嚴重，行業之間也存在惡性競爭。以手機外殼需要的涂料為例，據記者調查了解，在深圳，對福昌一家供應涂料的次級供應商有數十家，整個深圳給消費電子供應涂料的供應商大大小小有300多家。“互相之間質量、價格相差不大，有些企業為有資格成為福昌供應商，甚至主動提出延長還款時間，與對手競爭供貨資格，導致惡性競爭。”供應商對記者表示。

供應鏈需加快創新與智能化轉型

深圳市聯懋塑膠有限公司（以下簡稱聯懋塑膠）董事長潘清壽表示，2015年的手機及相關部件市場增長速度大幅放緩，供應鏈洗牌加快，一些粗放式管理、沒有及時轉型升級的公司會被淘汰，能聚集優秀人才、具有創新能力和高管理水平的企業才會繼續生存。

聯懋塑膠成立于2008年，與福昌電子一樣也是以塑膠外殼起家。與福昌電子不同的是，聯懋塑膠從2014年起開始布局金屬外殼領域。2015年，聯懋已大量布局金屬殼產能，預計2016年會達到月均數百萬臺金屬殼的產能。

“我們認為現在需要做的不僅是塑膠轉向金屬，手機廠商的要求越來越高，在規模上和創新上，特別是新工藝、新材料提出更高要求，我們已經提前介入手機廠商的前期研發設計階段。”在潘清壽看來轉型不僅僅是產品種類的改變，投入是生存的關鍵，如果不引進專業人才，提升生產工藝，就不能適應行業的發展趨勢，被淘汰不可避免。

據工信部數據顯示，2014年，中國智能手機市場出貨量為4.52億部，同比下滑21.9%，而2015年前十個月IDC數據顯示，中國區智能機出貨量較2014年下降18.5%。終端市場出貨量的萎縮加速上游產業鏈的洗牌，而在整合時期，誰手里有資金，就能把奄奄一息的對手打垮，資本的介入在加速產業鏈的洗牌。

2014年，聯懋塑膠被上市公司星星科技收購100%股權。“聯懋與星星科技產生了協同效應。”潘清壽表示，星星科技的融資平臺減輕了聯懋的財務支出，同時星星科技主營手機觸摸屏和玻璃蓋板，雙方合作完善了各自的產業鏈，可以把整個產品鏈打包給終端客戶。

同時，星星科技在2015年半年報中表示，并購深圳聯懋之后，公司產品結構實現橫向優化，使上市公司切入智能消費電子精密結構件領域，對現有業務形成補充和延伸。

2015年9月奮達科技作價11.18億元收購深圳歐朋達科技（深圳）有限公司（以下簡稱歐朋達）100%股權。歐朋達是位于深圳的一家消費電子產品金屬及新型材料外觀件開發級供應商，主要客戶為索尼、摩托羅拉、步步高、小米、三星、HTC和諾基亞等。收購完成之后，奮達科技將為歐朋達市場拓展提供資金支持，增強了在金屬外觀件市場競爭的資金儲備。

2015年9月，華為、三星、索尼一級供應商鑫灝源精密技術股份有限公司掛牌新三板。鑫灝源董秘劉秉天對記者表示，人工成本持續攀升在加重制造企業負擔，手機模具發展趨勢走向智能化，長盈精密等精密制造業借助資本力量完成智能化改造，供應鏈企業如果不能在技術創新和智能化轉型上完成目標，面臨的競爭局面會越來越激烈。